AutoCRM – co umožňují Aktivity a Kalendáře

K dispozici je řídicí panel „Domů“ zobrazující záznamy o aktuálních a nadcházejících aktivitách souvisejících s aktuálním uživatelem. Přes ikonu + vpravo nahoře lze měnit obsah řídícího panelu.
aktiv1

Ve výchozím nastavení jsou v AutoCRM k dispozici tři typy aktivit:

  1. Schůzky
  2. Volání
  3. Úkoly
aktiv2

Podporovány jsou 3 typy účastníků: Uživatelé, Kontakty, Potenciální zákazníci.

Kliknutím na tlačítko v pravém horním rohu můžete účastníkům posílat e-maily s pozvánkami. Účastníci budou moci nastavit svůj stav přijetí kliknutím na odpovídající odkaz v e-mailu.

Připomenutí

Existují dva typy připomenutí:

  •  Vyskakovací okno (zpráva v aplikaci) 
  •  E-mail. 

Připomenutí budou použita pro přiřazeného uživatele a uživatele uvedené v poli Sledující.

aktiv6

Úkoly

Pole Datum zahájení a Datum dokončení nejsou povinná. Data lze určit s časovými údaji nebo bez nich.

Pole připomenutí je skryté, pokud je pole Datum dokončení prázdné. Jakmile se vyplní, zobrazí se.

aktiv4

Úkol může mít vazbu na konkrétní Organizaci či Projekt, případně propojen ke konkrétnímu emailu.

K úkolu můžete přiložit libovolnou přílohu jako soubor či dokument.

 

Kalendář

Kalendář zobrazuje schůzky, hovory, úkoly. Tyto entity lze přímo z kalendáře také vytvořit. Je také možné zobrazit vlastní entity typu Událost.

Podporovaná zobrazení:

  • Měsíc
  • Týden
  • Den
  • Časová osa

Uživatelé mohou přidat kalendář na svůj řídicí panel (přes ikonu + vpravo).

Je možné zobrazit kalendář jiného uživatele (dle přístupu určenému rolemi).

Sdílený kalendář

Uživatelé mohou vytvářet vlastní sdílené pohledy, které budou zobrazovat události konkrétních týmů.

Poznámka: Aby uživatel mohl používat sdílené kalendáře, musí mít v rolích nastaveno správné uživatelské oprávnění. Nastavte oprávnění týmu nebo všem.

Sdílené zobrazení zobrazuje události uživatelů vybraného týmu. Sdílené zobrazení je k dispozici také pro zobrazení na časové ose. Umožňuje zobrazit události více uživatelů.

aktiv5

S kvalitním CRM programem budete třímat otěže svého podniku pevně v rukou.

Ale nejdříve si takovou jízdu zkuste nanečisto! Podívejte se, jak se vám budou vaše firemní i zákaznické záležitosti spravovat s demo verzí AutoCRM.

Copyright 2021 © All rights Reserved.

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.