Dokumentace
AutoCRM - Workflows
Funkce Workflows je k dispozici v Advanced Pack. Workflows (pracovní postupy) snadno automatizují vaše obchodní procesy. K pracovním tokům máte…
AutoCRM - Portály
Portál poskytuje možnost přístupu ke konkrétním datům a funkcím CRM pro vaše zákazníky a partnery. Správci mohou vytvořit více portálů.…
AutoCRM - Sestavy
Existují dva typy sestav: Seznam a Mřížka. Seznam Chcete-li vytvořit novou sestavu se seznamem, klikněte na kartu Sestavy a poté…
AutoCRM - Prodejní balíček (Sales Pack)
Součástí Prodejního balíčku jsou entity, formuláře a funkce pro Produkty, Nabídky, Prodejní objednávky a Faktury. Produkty Položky produktu lze použít…
Jak zadáváte úkol v CRM
Ráno přijdu k mailu v CRM systému, kterým řídím společnost a tam vidím několik požadavků od našich klientů. Hned to…
AutoCRM - Streamy
Stream v AutoCRM je seznam, kde můžete vidět aktualizace a nové příspěvky, které sledujete. Také můžete odesílat zprávy do vlastního…
