AutoCRM - nástroj Business Process Management

Nástroj Business Process Management (BPM) poskytuje možnost modelovat a automatizovat obchodní procesy v AutoCRM. Nástroj BPM je k dispozici v…

AutoCRM - Import a Export dat

Import AutoCRM poskytuje možnost importu záznamů ze souborů CSV. Lze využít např. jako nástroj pro rychlou migraci dat. Správce má přístup…

AutoCRM - Workflows

Funkce Workflows je k dispozici v Advanced Pack. Workflows (pracovní postupy) snadno automatizují vaše obchodní procesy. K pracovním tokům máte…

AutoCRM - Portály

Portál poskytuje možnost přístupu ke konkrétním datům a funkcím CRM pro vaše zákazníky a partnery. Správci mohou vytvořit více portálů.…

AutoCRM - Správa rolí

Chcete-li omezit přístup pro některé uživatele, musíte použít role. Správce může spravovat role na panelu Správa. Každá role definuje přístup…

AutoCRM - Sestavy

Existují dva typy sestav: Seznam a Mřížka. Seznam Chcete-li vytvořit novou sestavu se seznamem, klikněte na kartu Sestavy a poté…

AutoCRM - Prodejní balíček (Sales Pack)

Součástí Prodejního balíčku jsou entity, formuláře a funkce pro Produkty, Nabídky, Prodejní objednávky a Faktury. Produkty Položky produktu lze použít…

AutoCRM - export a vyhledávání

Export AutoCRM má schopnost exportovat záznamy do formátů XLSX (Excel) a CSV.  V zobrazení seznamu proveďte vyhledávání s potřebnými filtry…

AutoCRM - nastavení a používání Emailů

AutoCRM umožňuje používat e-mailového klienta spolu s funkcemi specifickými pro CRM. Poznámka: Abyste mohli pracovat s příchozími e-maily, musíte mít…

AutoCRM - co umožňují Aktivity a Kalendáře

K dispozici je řídicí panel „Domů“ zobrazující záznamy o aktuálních a nadcházejících aktivitách souvisejících s aktuálním uživatelem. Přes ikonu +…

AutoCRM - k čemu používat Události a Znalostní báze

Události Události poskytují možnost sledování problémů. Je to hlavní aspekt zákaznického servisu v AutoCRM. Entita Událost může být přidružena k…

AutoCRM - základy řízení prodeje

Potenciál (Lead) Lead představuje osobu nebo organizaci, která v současné době není zákazníkem, ale má potenciál být. Vytvoření nového záznamu…

AutoCRM - Streamy

Stream v AutoCRM je seznam, kde můžete vidět aktualizace a nové příspěvky, které sledujete. Také můžete odesílat zprávy do vlastního…

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.