Uživatelská dokumentace

AutoCRM – nástroj Business Process Management

Nástroj Business Process Management (BPM) poskytuje možnost modelovat a automatizovat obchodní procesy v AutoCRM. Nástroj BPM je k dispozici v rozšíření Advanced Pack. Rozdíl od

AutoCRM – Import a Export dat

Import AutoCRM poskytuje možnost importu záznamů ze souborů CSV. Lze využít např. jako nástroj pro rychlou migraci dat. Správce má přístup k importu na stránce Správa>

AutoCRM – Workflows

Funkce Workflows je k dispozici v Advanced Pack. Workflows (pracovní postupy) snadno automatizují vaše obchodní procesy. K pracovním tokům máte přístup z panelu Administrativa/Workflow. Chcete-li

AutoCRM – Portály

Portál poskytuje možnost přístupu ke konkrétním datům a funkcím CRM pro vaše zákazníky a partnery. Správci mohou vytvořit více portálů. Každý portál může mít vlastní

AutoCRM – Správa rolí

Chcete-li omezit přístup pro některé uživatele, musíte použít role. Správce může spravovat role na panelu Správa. Každá role definuje přístup k určitým oblastem (rozsahům), které

AutoCRM – Sestavy

Existují dva typy sestav: Seznam a Mřížka. Seznam Chcete-li vytvořit novou sestavu se seznamem, klikněte na kartu Sestavy a poté klikněte na tlačítko Vytvořit sestavu.

AutoCRM – Prodejní balíček (Sales Pack)

Součástí Prodejního balíčku jsou entity, formuláře a funkce pro Produkty, Nabídky, Prodejní objednávky a Faktury. Produkty Položky produktu lze použít u nabídek, prodejních objednávek a

AutoCRM – export a vyhledávání

Export AutoCRM má schopnost exportovat záznamy do formátů XLSX (Excel) a CSV.  V zobrazení seznamu proveďte vyhledávání s potřebnými filtry a poté klikněte na Vybrat

AutoCRM – nastavení a používání Emailů

AutoCRM umožňuje používat e-mailového klienta spolu s funkcemi specifickými pro CRM. Poznámka: Abyste mohli pracovat s příchozími e-maily, musíte mít ve svém systému správně nakonfigurovaný

AutoCRM – co umožňují Aktivity a Kalendáře

K dispozici je řídicí panel „Domů“ zobrazující záznamy o aktuálních a nadcházejících aktivitách souvisejících s aktuálním uživatelem. Přes ikonu + vpravo nahoře lze měnit obsah

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.