AutoCRM – nástroj Business Process Management
Nástroj Business Process Management (BPM) poskytuje možnost modelovat a automatizovat obchodní procesy v AutoCRM. Nástroj BPM je k dispozici v rozšíření Advanced Pack. Rozdíl od
Nástroj Business Process Management (BPM) poskytuje možnost modelovat a automatizovat obchodní procesy v AutoCRM. Nástroj BPM je k dispozici v rozšíření Advanced Pack. Rozdíl od
Import AutoCRM poskytuje možnost importu záznamů ze souborů CSV. Lze využít např. jako nástroj pro rychlou migraci dat. Správce má přístup k importu na stránce Správa>
Funkce Workflows je k dispozici v Advanced Pack. Workflows (pracovní postupy) snadno automatizují vaše obchodní procesy. K pracovním tokům máte přístup z panelu Administrativa/Workflow. Chcete-li
Portál poskytuje možnost přístupu ke konkrétním datům a funkcím CRM pro vaše zákazníky a partnery. Správci mohou vytvořit více portálů. Každý portál může mít vlastní
Chcete-li omezit přístup pro některé uživatele, musíte použít role. Správce může spravovat role na panelu Správa. Každá role definuje přístup k určitým oblastem (rozsahům), které
Existují dva typy sestav: Seznam a Mřížka. Seznam Chcete-li vytvořit novou sestavu se seznamem, klikněte na kartu Sestavy a poté klikněte na tlačítko Vytvořit sestavu.
Součástí Prodejního balíčku jsou entity, formuláře a funkce pro Produkty, Nabídky, Prodejní objednávky a Faktury. Produkty Položky produktu lze použít u nabídek, prodejních objednávek a
Export AutoCRM má schopnost exportovat záznamy do formátů XLSX (Excel) a CSV. V zobrazení seznamu proveďte vyhledávání s potřebnými filtry a poté klikněte na Vybrat
AutoCRM umožňuje používat e-mailového klienta spolu s funkcemi specifickými pro CRM. Poznámka: Abyste mohli pracovat s příchozími e-maily, musíte mít ve svém systému správně nakonfigurovaný
K dispozici je řídicí panel „Domů“ zobrazující záznamy o aktuálních a nadcházejících aktivitách souvisejících s aktuálním uživatelem. Přes ikonu + vpravo nahoře lze měnit obsah
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.