Uživatelská dokumentace

Nástroj Business Process Management (BPM) poskytuje možnost modelovat a automatizovat obchodní procesy v AutoCRM. Nástroj BPM je k dispozici v rozšíření Advanced Pack. Rozdíl od

Import AutoCRM poskytuje možnost importu záznamů ze souborů CSV. Lze využít např. jako nástroj pro rychlou migraci dat. Správce má přístup k importu na stránce Správa>

Funkce Workflows je k dispozici v Advanced Pack. Workflows (pracovní postupy) snadno automatizují vaše obchodní procesy. K pracovním tokům máte přístup z panelu Administrativa/Workflow. Chcete-li

Portál poskytuje možnost přístupu ke konkrétním datům a funkcím CRM pro vaše zákazníky a partnery. Správci mohou vytvořit více portálů. Každý portál může mít vlastní

Chcete-li omezit přístup pro některé uživatele, musíte použít role. Správce může spravovat role na panelu Správa. Každá role definuje přístup k určitým oblastem (rozsahům), které

Existují dva typy sestav: Seznam a Mřížka. Seznam Chcete-li vytvořit novou sestavu se seznamem, klikněte na kartu Sestavy a poté klikněte na tlačítko Vytvořit sestavu.

Součástí Prodejního balíčku jsou entity, formuláře a funkce pro Produkty, Nabídky, Prodejní objednávky a Faktury. Produkty Položky produktu lze použít u nabídek, prodejních objednávek a

Export AutoCRM má schopnost exportovat záznamy do formátů XLSX (Excel) a CSV.  V zobrazení seznamu proveďte vyhledávání s potřebnými filtry a poté klikněte na Vybrat

AutoCRM umožňuje používat e-mailového klienta spolu s funkcemi specifickými pro CRM. Poznámka: Abyste mohli pracovat s příchozími e-maily, musíte mít ve svém systému správně nakonfigurovaný

K dispozici je řídicí panel „Domů“ zobrazující záznamy o aktuálních a nadcházejících aktivitách souvisejících s aktuálním uživatelem. Přes ikonu + vpravo nahoře lze měnit obsah