Projektové řízení na míru vaší firmě

Ano. AutoCRM umožňuje plně přizpůsobit workflow, stavy úkolů v Kanban boardu, šablony projektů i přístupová práva. Systém se přizpůsobí vám, ne vy jemu.

Úkoly mohou být propojené s jakoukoli entitou. V Kanban boardu lze nastavit jakékoli stavy dle vašich potřeb. Úkoly se vytváří automaticky po splnění podmínek nebo manuálně nad entitami.

Ano. AutoCRM je navržen pro řízení portfolia projektů. Vidíte stav všech projektů na jednom dashboardu, sledujete závislosti a kapacity napříč projekty.

Ano. Ganttovy diagramy v AutoCRM zobrazují časovou osu projektů, závislosti mezi úkoly, milníky a kritickou cestu. Při změně termínu se automaticky přepočítají návazné úkoly.

Záleží na složitosti procesů. Základní konfigurace je hotová během dnů. Kompletní nasazení včetně migrace dat a školení probíhá postupně bez narušení provozu.

Software pro projektové řízení je nástroj, ve kterém tým plánuje, deleguje a sleduje práci na projektech. Jádrem jsou úkoly s termíny a odpovědnostmi, milníky, kapacity lidí a přehled o stavu všech projektů na jednom místě. Nahrazuje kombinaci tabulek, e-mailů a poznámek, ve které se ztrácejí termíny a nikdo nevidí celek. Největší přínos má, když je propojený s daty o zákaznících a zakázkách, takže projekt navazuje přímo na obchodní případ a fakturaci místo přepisování mezi systémy.

Kanban board zobrazuje práci jako karty ve sloupcích podle stavu a hodí se pro průběžný tok úkolů, například servisní požadavky nebo obchodní pipeline. Ganttův diagram zobrazuje úkoly na časové ose se závislostmi, milníky a kritickou cestou a hodí se pro projekty s pevným termínem, kde posun jedné činnosti posouvá další. V praxi se oba pohledy doplňují: Gantt na plánování zakázky, Kanban na denní řízení týmu. AutoCRM nabízí oba pohledy nad stejnými úkoly, takže si každý vybere ten svůj.

Software na projektové řízení vybírejte podle toho, jak váš tým skutečně pracuje, ne podle délky seznamu funkcí. Nejdřív si ujasněte typ projektů: průběžný tok úkolů (servis, podpora) vede na Kanban board, zakázky s pevným termínem a závislostmi na Ganttův diagram. Dále ověřte, zda nástroj ukáže vytížení lidí a skutečné náklady proti rozpočtu a zda se napojí na data, na která projekty navazují, tedy na klienty, zakázky a fakturaci. Procesy každé firmy jsou navíc jiné: systém s vlastními stavy úkolů a workflow, jako je AutoCRM, se přizpůsobí vám, ne naopak.

Základem softwaru pro projektové řízení jsou úkoly s termíny, odpovědnostmi a stavy, nad kterými fungují dva pohledy: Kanban board pro průběžnou práci a Ganttův diagram pro plánování na časové ose se závislostmi a kritickou cestou. K tomu patří milníky s automatickými upomínkami, sledování odpracovaného času s timesheety, rozpočet projektu s porovnáním plánu a skutečnosti a přehled vytížení týmu. Vyspělejší systémy přidávají automatické vytváření úkolů po splnění podmínek, šablony projektů a reporting pro vedení. AutoCRM tyto funkce pokrývá a navíc propojuje úkoly s jakoukoli entitou v systému, od klienta po fakturu.

Na trhu existují samostatné nástroje pro projektové řízení a systémy, kde je projektové řízení modulem širší platformy, typicky CRM nebo ERP. Samostatný nástroj řeší jen úkoly a termíny; data o zákaznících, zakázkách a fakturaci žijí jinde a mezi systémy se přepisují ručně. Modul v CRM propojí projekt přímo s obchodním případem a klientem: obchodní případ se jedním klikem změní na projekt, odpracovaný čas se exportuje do fakturace a vedení vidí náklady projektu proti rozpočtu. V AutoCRM jsou úkoly propojitelné s jakoukoli entitou systému, takže projektové řízení funguje nad stejnými daty jako obchod, sklad a fakturace.