CRM pro bankovnictví a finanční instituce
Zvyšte produktivitu vaší banky či finanční instituce jako celku i každého individuálního bankéře. Nabídněte bezkonkurenční péči vašim zákazníkům a pracujte s daty přesněji a účinněji než kdykoliv předtím.
360°
pohled na klienta
100%
digitální procesy
GDPR
plný soulad
24/7
dostupnost systému
Výzvy v bankovnictví
S čím se finanční instituce potýkají?
Moderní technologie způsobují, že se banky přesouvají více do digitálního světa. S uzavíráním kamenných poboček se zvyšuje tlak na digitální produkty.
Roztříštěná data klientů
Informace o zákaznících jsou rozptýleny v různých systémech a databázích, což ztěžuje získání uceleného přehledu.
Pomalá reakce na leady
Bez automatizace unikají potenciální příležitosti, protože bankéři nestíhají reagovat včas na nové poptávky.
Neefektivní segmentace
Ruční třídění klientů je časově náročné a často nepřesné, což vede k neadekvátní komunikaci.
Nedostatečný reporting
Bez automatického reportingu chybí management přehled o výkonnosti bankéřů a obchodních výsledcích.
Složitá compliance
Regulatorní požadavky ve finančním sektoru vyžadují přesnou evidenci a auditní stopy všech aktivit.
Digitalizační tlak
S uzavíráním poboček roste potřeba efektivních digitálních nástrojů pro správu klientských vztahů.
Jak AutoCRM pomáhá
Řešení pro každou výzvu
Reagujte bleskově
Systém vás okamžitě upozorní na nejnovější poptávky, zanechané kontakty, blížící se vypršení smluv a další důležité události. Nenechte vychladnout potenciální leady.
Všechna data na jednom místě
Spolehnutím se na jedinou centrální databázi zajistíte, aby vaši zaměstnanci mohli rychle najít všechny relevantní informace o kterémkoli klientovi.
Segmentujte své klienty
AutoCRM vám umožní segmentaci kontaktů podle fáze marketingového trychtýře a pomůže vám identifikovat ty nejlepší příležitosti.
Plánujte lépe
Organizujte schůzky, telefonáty a další úkoly. Nechte se včas upozornit na blížící se termíny díky systému, který si vše pamatuje za vás.
Měřte a analyzujte
Měření aktivity a produktivity zaměstnanců, vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých činností a analýza dat — to vše bude s AutoCRM hračka.
Automatický reporting
Údaje o zákaznících, obchodech a práci bankéřů dokáže systém poskládat a automaticky vygenerovat do přehledných reportů.
Klíčové funkce
CRM funkce pro bankovní sektor
Správa kontaktů a klientů
Kompletní 360° přehled o každém klientovi včetně historie komunikace a obchodů.
Automatizace workflow
Automatické upozornění na vypršení smluv, nové leady a blížící se termíny.
E-mailový marketing
Hromadné rozesílání personalizovaných nabídek s měřením úspěšnosti kampaní.
Reporting a dashboardy
Přehledné reporty o výkonnosti týmu, obchodních příležitostech a konverzích.
Segmentace a filtrování
Pokročilá segmentace klientů podle fáze prodejního cyklu a dalších kritérií.
API integrace
Snadné propojení s bankovními systémy, Outlook, Google Calendar a dalšími nástroji.
Modulární systém podle vašich potřeb
AutoCRM je modulární systém s desítkami funkcí uplatnitelných napříč nejrůznějšími obory. Pořízení CRM pro bankovnictví předpokládá individuální řešení, v jehož rámci se nejprve dohodneme na modulech, které si přejete mít.
Nasazení
Cloud nebo vlastní server?
Klienti si u nás mohou vybírat mezi jednorázovým pořízením celého systému a jeho implementací na vlastních serverech. Vedle toho nabízíme variantu cloud hostingu za měsíční poplatky.
Cloudové řešení
Nemusíte řešit technické náležitosti — veškeré funkce systému jsou vám okamžitě k dispozici.
- Žádná starost o server
- Automatické aktualizace
- Měsíční platby
- Okamžitý přístup
Vlastní server
Systém se stává vaším majetkem včetně kódů — můžete si jej přizpůsobovat vašim požadavkům.
- Plná kontrola nad daty
- Jednorázová investice
- Přizpůsobení na míru
- Vlastnictví kódu
Časté dotazy
Otázky a odpovědi k CRM pro bankovnictví
Ano, AutoCRM je navrženo tak, aby splňovalo specifické požadavky finančního sektoru včetně GDPR compliance, auditních stop a bezpečného uložení citlivých dat klientů.
AutoCRM nabízí robustní API rozhraní, které umožňuje propojení s interními bankovními systémy, platebními bránami a dalšími finančními nástroji.
Implementace zahrnuje analýzu procesů, individuální konfiguraci modulů, migraci dat a školení zaměstnanců. Celý proces je řízen naším projektovým manažerem.
Systém je navržen s ohledem na GDPR a další regulatorní požadavky. Všechna data jsou uložena na serverech v EU s plnou auditní stopou přístupu.
Cena se liší podle velikosti instituce a rozsahu požadovaných funkcí. Nabízíme jak jednorázové pořízení, tak cloudové řešení s měsíčními platbami. Kontaktujte nás pro nezávaznou kalkulaci.
Ano, AutoCRM je plně responzivní a funguje na všech zařízeních. Bankéři mají přístup ke kontaktům, kalendáři a úkolům odkudkoli.
Bára Ondroušková
Sales Director
We are happy to help
Připraveni digitalizovat vaši banku?
Pojďme se domluvit na CRM řešení ušitém na míru vašim potřebám v bankovnictví. Rezervujte si nezávaznou konzultaci.