Pojišťovny
Kompletní CRM pro pojišťovny s řízením klientů, smluv, pojistných událostí a provizního systému pro distribuční síť.
- Správa celého životního cyklu smlouvy
- Workflow pojistných událostí s SLA
- Provizní systém pro distribuční síť
CRM pro pojišťovnictví
CRM pro pojišťovny
Budování pevných vztahů se zákazníky a pečlivá práce s jejich daty se díky našemu CRM pro pojišťovny stanou rázem o něco snadnější. Personalizujte komunikaci a předvídejte potřeby klientů.
Přizpůsobitelné řešení pro pojišťovny i makléře
Důvěřují nám pojišťovací společnosti i makléřské firmy
Známé problémy?
Problémy, které řeší každá pojišťovna
Pokud vám něco z toho přijde povědomé, nejste sami. AutoCRM tyto problémy řeší systémově.
Roztříštěná data o klientech
Informace o klientech jsou rozptýleny v různých systémech. Makléř nemá kompletní přehled o smlouvách, platbách a komunikaci.
Ruční správa smluv a pojistek
Evidence smluv probíhá v Excelu nebo zastaralých systémech. Sledování expirace, prolongace a plateb je nepřehledné.
Žádný systematický cross-sell
Makléři nemají nástroj na identifikaci příležitostí pro další pojistné produkty u stávajících klientů.
Pomalé zpracování pojistných událostí
Pojistné události se evidují ručně. Chybí automatizovaný workflow od nahlášení přes posouzení po vyplacení.
Slabá komunikace s klienty
Připomínky expirace, narozeninové pozdravy a informace o nových produktech se neposílají systematicky.
Compliance a regulace
Nedostatečná evidence souhlasů, dokumentace a audit trail. Riziko pokut za nedodržení regulačních požadavků.
Připadá vám to povědomé?
Ukážeme vám, jak AutoCRM tyto problémy řeší — za méně než 30 minut.
Kompletní řešení
Jeden systém pro celou pojišťovnu
AutoCRM pokrývá všechny klíčové oblasti pojišťovnictví — od správy klientů a smluv přes pojistné události až po compliance.
Centrální databáze klientů
Veškerá data o klientech na jednom místě — kontakty, smlouvy, platby, pojistné události, komunikace. Rychlé vyhledávání a segmentace.
Centrální databáze klientůSpráva pojistných smluv
Evidence všech pojistných smluv s automatickým sledováním expirace, prolongace a plateb. Upozornění na důležité termíny.
Správa pojistných smluvWorkflow pojistných událostí
Automatizovaný proces od nahlášení pojistné události přes posouzení, komunikaci s klientem až po vyplacení pojistného plnění.
Workflow pojistných událostíCross-sell a up-sell
Automatická identifikace příležitostí pro nabídku dalších produktů. AI doporučení na základě profilu klienta a jeho životní situace.
Cross-sell a up-sellProvizní systém
Automatický výpočet provizí pro makléře a zprostředkovatele. Přehledy podle produktů, období a obchodních kanálů.
Provizní systémCompliance a audit
Evidence souhlasů, GDPR, audit trail všech změn. Připravenost na kontroly ČNB a splnění regulačních požadavků.
Compliance a auditKlíčové funkce
Funkce pro pojišťovnictví
AutoCRM je přizpůsobený specifickým požadavkům pojišťoven — od správy smluv přes pojistné události až po regulační compliance.
01
360° pohled na klienta
Kompletní karta klienta se všemi smlouvami, platbami, pojistnými událostmi, komunikací a dokumenty. Rodinné vazby a firemní propojení.
02
Automatická expirace smluv
Systém automaticky upozorní na blížící se expiraci smluv. Automatické generování nabídek na prodloužení s aktualizovanými podmínkami.
03
Pojistné události workflow
Standardizovaný proces zpracování pojistných událostí s automatickými kroky, notifikacemi a SLA sledováním.
04
Provizní kalkulátor
Automatický výpočet provizí podle pojistného produktu, objemu a bonusových schémat. Přehledy za období.
05
Komunikační šablony
Předpřipravené šablony pro běžnou komunikaci — nabídky, potvrzení, připomínky expirace, stav pojistné události.
06
Regulační reporting
Automatické generování reportů pro ČNB a další regulátory. Evidence souhlasů a kompletní audit trail.
Modernizujte svou pojišťovnu
Získejte přístup k CRM systému navrženému pro pojišťovnictví. Bez závazků, bez kreditní karty.
14 dní zdarma — plná funkcionalita — bez závazků
Typy pojišťovacích subjektů
AutoCRM pro váš typ podnikání
Ať už jste pojišťovna, pojišťovací makléř, agentura nebo finanční poradce — AutoCRM se přizpůsobí vašim procesům.
Pojišťovací makléři
CRM pro nezávislé makléře a makléřské firmy. Správa portfolia klientů, smluv od více pojišťoven a provizních výpočtů.
- Portfolio smluv od více pojišťoven
- Automatické sledování expirace a prolongace
- Přehledy provizí podle pojišťoven a produktů
Pojišťovací agentury
CRM pro exkluzivní a vícezastupitelské agentury. Správa obchodního týmu, lead management a výkonnostní reporting.
- Lead management a distribuce kontaktů
- Výkonnostní reporting agentů
- Školení a onboarding nových agentů
Finanční poradci
CRM pro finanční poradce nabízející pojistné produkty. Finanční plánování, cross-sell a správa klientských vztahů.
- Finanční plánování a analýza potřeb
- Cross-sell pojistných a finančních produktů
- Compliance a evidence regulačních požadavků
Napojení
Propojte AutoCRM s pojišťovacími systémy
AutoCRM se napojí na systémy a nástroje, které pojišťovny běžně používají.
AutoCRM
AutoCRM se napojí na systémy a nástroje, které pojišťovny běžně používají.
Pojišťovací jádra
Napojení na core pojišťovací systémy pro synchronizaci smluv, plateb a pojistných událostí.
Elektronický podpis
Integrace s elektronickým podpisem pro vzdálené uzavírání smluv. Signi, DocuSign a další.
Datové schránky
Automatické odesílání a příjem dokumentů přes datové schránky. Evidence a archivace.
Účetní systémy
Money S3, Pohoda, ABRA — automatický export faktur a provizních podkladů.
ČNB reporting
Automatické generování regulačních reportů a výkazů pro Českou národní banku.
Případové studie
Jak AutoCRM pomáhá v pojišťovnictví
Podívejte se, jak reálné pojišťovací firmy využívají AutoCRM ke správě klientů a smluv.
case-study-1.webp
Makléřská firma — 30% nárůst retence klientů
Pojišťovací makléř automatizoval připomínky expirace smluv a personalizované nabídky. Retence klientů vzrostla o 30 %.
Případové studiecase-study-2.webp
Pojišťovna — 60% rychlejší pojistné události
Pojišťovna zavedla automatizovaný workflow pojistných událostí. Průměrná doba zpracování klesla z 14 na 6 dní.
Případové studiecase-study-3.webp
Agentura — přehled o 10 000 smlouvách
Pojišťovací agentura propojila CRM s provizním systémem. Kompletní přehled o smlouvách, výkonnosti agentů a provizích.
Případové studieAutoCRM v číslech
Čísla, která mluví za nás
AutoCRM pomáhá pojišťovnám efektivněji řídit klienty a maximalizovat portfolio.
30 %
nárůst retence klientů
60 %
rychlejší pojistné události
25 %
nárůst cross-sell prodejů
99,9 %
dostupnost systému
“S AutoCRM máme kompletní přehled o portfoliu klientů a smluv. Automatické připomínky expirace nám zvedly retenci o 30 %.”
Ing. Petra Veselá, ředitelka — pojišťovací makléřská firma, 10 000 smluv
Další články o CRM pro pojišťovnictví
Časté dotazy
Vše, co potřebujete vědět
Odpovědi na nejčastější otázky o AutoCRM pro pojišťovnictví.
Ano. AutoCRM eviduje souhlasy, poskytuje kompletní audit trail a umožňuje generování regulačních reportů. Systém je navržen s ohledem na požadavky finančního sektoru.
Provize se počítají automaticky podle nastavených pravidel — produkt, objem, bonusové schéma. Makléř vidí přehledy za období, pojišťovnu i produkt.
Ano. AutoCRM umožňuje evidenci smluv od libovolného počtu pojišťoven. Každá smlouva má vazbu na klienta, pojišťovnu a zprostředkovatele.
AutoCRM nabízí automatizovaný workflow — od nahlášení přes posouzení, komunikaci s klientem až po vyplacení. Každý krok má definované SLA a notifikace.
Ano. AutoCRM používá šifrování dat, řízení přístupů na úrovni rolí a kompletní audit trail všech změn. Možnost provozu na vlastních serverech.
Cena závisí na počtu modulů a rozsahu integrace. Implementace v pojišťovnictví typicky trvá 4–8 týdnů. Přesnou kalkulaci připravíme po bezplatné konzultaci.
Bára Ondroušková
Sales Director
We are happy to help
Modernizujte svou pojišťovací praxi
Získejte přístup k CRM systému přizpůsobenému pojišťovnictví. 14 dní zdarma.