Pojišťovny
Kompletní CRM pro pojišťovny s řízením klientů, smluv, pojistných událostí a provizního systému pro distribuční síť.
- Správa celého životního cyklu smlouvy
- Workflow pojistných událostí s SLA
- Provizní systém pro distribuční síť
CRM pro pojišťovnictví
CRM pro pojišťovny
Budování pevných vztahů se zákazníky a pečlivá práce s jejich daty se díky našemu CRM pro pojišťovny stanou rázem o něco snadnější. Personalizujte komunikaci a předvídejte potřeby klientů.
Přizpůsobitelné řešení pro pojišťovny i makléře
Důvěřují nám pojišťovací společnosti i makléřské firmy
Známé problémy?
Problémy, které řeší každá pojišťovna
Pokud vám něco z toho přijde povědomé, nejste sami. AutoCRM tyto problémy řeší systémově.
Roztříštěná data o klientech
Informace o klientech jsou rozptýleny v různých systémech. Makléř nemá kompletní přehled o smlouvách, platbách a komunikaci.
Ruční správa smluv a pojistek
Evidence smluv probíhá v Excelu nebo zastaralých systémech. Sledování expirace, prolongace a plateb je nepřehledné.
Žádný systematický cross-sell
Makléři nemají nástroj na identifikaci příležitostí pro další pojistné produkty u stávajících klientů.
Pomalé zpracování pojistných událostí
Pojistné události se evidují ručně. Chybí automatizovaný workflow od nahlášení přes posouzení po vyplacení.
Slabá komunikace s klienty
Připomínky expirace, narozeninové pozdravy a informace o nových produktech se neposílají systematicky.
Compliance a regulace
Nedostatečná evidence souhlasů, dokumentace a audit trail. Riziko pokut za nedodržení regulačních požadavků.
Připadá vám to povědomé?
Ukážeme vám, jak AutoCRM tyto problémy řeší — za méně než 30 minut.
Kompletní řešení
Jeden systém pro celou pojišťovnu
AutoCRM pokrývá všechny klíčové oblasti pojišťovnictví — od správy klientů a smluv přes pojistné události až po compliance.
Centrální databáze klientů
Veškerá data o klientech na jednom místě — kontakty, smlouvy, platby, pojistné události, komunikace. Rychlé vyhledávání a segmentace.
Centrální databáze klientůSpráva pojistných smluv
Evidence všech pojistných smluv s automatickým sledováním expirace, prolongace a plateb. Upozornění na důležité termíny.
Správa pojistných smluvWorkflow pojistných událostí
Automatizovaný proces od nahlášení pojistné události přes posouzení, komunikaci s klientem až po vyplacení pojistného plnění.
Workflow pojistných událostíCross-sell a up-sell
Automatická identifikace příležitostí pro nabídku dalších produktů. AI doporučení na základě profilu klienta a jeho životní situace.
Cross-sell a up-sellProvizní systém
Automatický výpočet provizí pro makléře a zprostředkovatele. Přehledy podle produktů, období a obchodních kanálů.
Provizní systémCompliance a audit
Evidence souhlasů, GDPR, audit trail všech změn. Připravenost na kontroly ČNB a splnění regulačních požadavků.
Compliance a auditKlíčové funkce
Funkce pro pojišťovnictví
AutoCRM je přizpůsobený specifickým požadavkům pojišťoven — od správy smluv přes pojistné události až po regulační compliance.
01
360° pohled na klienta
Kompletní karta klienta se všemi smlouvami, platbami, pojistnými událostmi, komunikací a dokumenty. Rodinné vazby a firemní propojení.
02
Automatická expirace smluv
Systém automaticky upozorní na blížící se expiraci smluv. Automatické generování nabídek na prodloužení s aktualizovanými podmínkami.
03
Pojistné události workflow
Standardizovaný proces zpracování pojistných událostí s automatickými kroky, notifikacemi a SLA sledováním.
04
Provizní kalkulátor
Automatický výpočet provizí podle pojistného produktu, objemu a bonusových schémat. Přehledy za období.
05
Komunikační šablony
Předpřipravené šablony pro běžnou komunikaci — nabídky, potvrzení, připomínky expirace, stav pojistné události.
06
Regulační reporting
Automatické generování reportů pro ČNB a další regulátory. Evidence souhlasů a kompletní audit trail.
Modernizujte svou pojišťovnu
Získejte přístup k CRM systému navrženému pro pojišťovnictví. Bez závazků, bez kreditní karty.
14 dní zdarma — plná funkcionalita — bez závazků
Typy pojišťovacích subjektů
AutoCRM pro váš typ podnikání
Ať už jste pojišťovna, pojišťovací makléř, agentura nebo finanční poradce — AutoCRM se přizpůsobí vašim procesům.
Pojišťovací makléři
CRM pro nezávislé makléře a makléřské firmy. Správa portfolia klientů, smluv od více pojišťoven a provizních výpočtů.
- Portfolio smluv od více pojišťoven
- Automatické sledování expirace a prolongace
- Přehledy provizí podle pojišťoven a produktů
Pojišťovací agentury
CRM pro exkluzivní a vícezastupitelské agentury. Správa obchodního týmu, lead management a výkonnostní reporting.
- Lead management a distribuce kontaktů
- Výkonnostní reporting agentů
- Školení a onboarding nových agentů
Finanční poradci
CRM pro finanční poradce nabízející pojistné produkty. Finanční plánování, cross-sell a správa klientských vztahů.
- Finanční plánování a analýza potřeb
- Cross-sell pojistných a finančních produktů
- Compliance a evidence regulačních požadavků
Napojení
Propojte AutoCRM s pojišťovacími systémy
AutoCRM se napojí na systémy a nástroje, které pojišťovny běžně používají.
AutoCRM
AutoCRM se napojí na systémy a nástroje, které pojišťovny běžně používají.
Pojišťovací jádra
Napojení na core pojišťovací systémy pro synchronizaci smluv, plateb a pojistných událostí.
Elektronický podpis
Integrace s elektronickým podpisem pro vzdálené uzavírání smluv. Signi, DocuSign a další.
Datové schránky
Automatické odesílání a příjem dokumentů přes datové schránky. Evidence a archivace.
Účetní systémy
Money S3, Pohoda, ABRA — automatický export faktur a provizních podkladů.
ČNB reporting
Automatické generování regulačních reportů a výkazů pro Českou národní banku.
Případové studie
Jak AutoCRM pomáhá v pojišťovnictví
Podívejte se, jak reálné pojišťovací firmy využívají AutoCRM ke správě klientů a smluv.
case-study-1.webp
Makléřská firma — 30% nárůst retence klientů
Pojišťovací makléř automatizoval připomínky expirace smluv a personalizované nabídky. Retence klientů vzrostla o 30 %.
Případové studiecase-study-2.webp
Pojišťovna — 60% rychlejší pojistné události
Pojišťovna zavedla automatizovaný workflow pojistných událostí. Průměrná doba zpracování klesla z 14 na 6 dní.
Případové studiecase-study-3.webp
Agentura — přehled o 10 000 smlouvách
Pojišťovací agentura propojila CRM s provizním systémem. Kompletní přehled o smlouvách, výkonnosti agentů a provizích.
Případové studieAutoCRM v číslech
Čísla, která mluví za nás
AutoCRM pomáhá pojišťovnám efektivněji řídit klienty a maximalizovat portfolio.
30 %
nárůst retence klientů
60 %
rychlejší pojistné události
25 %
nárůst cross-sell prodejů
99,9 %
dostupnost systému
“S AutoCRM máme kompletní přehled o portfoliu klientů a smluv. Automatické připomínky expirace nám zvedly retenci o 30 %.”
Ing. Petra Veselá, ředitelka — pojišťovací makléřská firma, 10 000 smluv
Další články o CRM pro pojišťovnictví
Časté dotazy
Vše, co potřebujete vědět
Odpovědi na nejčastější otázky o AutoCRM pro pojišťovnictví.
Ano. AutoCRM eviduje souhlasy, poskytuje kompletní audit trail a umožňuje generování regulačních reportů. Systém je navržen s ohledem na požadavky finančního sektoru.
Provize se počítají automaticky podle nastavených pravidel — produkt, objem, bonusové schéma. Makléř vidí přehledy za období, pojišťovnu i produkt.
Ano. AutoCRM umožňuje evidenci smluv od libovolného počtu pojišťoven. Každá smlouva má vazbu na klienta, pojišťovnu a zprostředkovatele.
AutoCRM nabízí automatizovaný workflow — od nahlášení přes posouzení, komunikaci s klientem až po vyplacení. Každý krok má definované SLA a notifikace.
Ano. AutoCRM používá šifrování dat, řízení přístupů na úrovni rolí a kompletní audit trail všech změn. Možnost provozu na vlastních serverech.
Cena závisí na počtu modulů a rozsahu integrace. Implementace v pojišťovnictví typicky trvá 4–8 týdnů. Přesnou kalkulaci připravíme po bezplatné konzultaci.
Bára Ondroušková
Sales Director
We are happy to help
Modernizujte svou pojišťovací praxi
Získejte přístup k CRM systému přizpůsobenému pojišťovnictví. 14 dní zdarma.
Or write to us directly
Related solutions
Related solutions to compare
Other functional areas that typically connect to this solution in real implementations.
CRM System
Complete contact management, sales opportunities and customer communication in one place.
Explore moduleCRM System
CRM for Financial Advisors
CRM system for financial advisors — client portfolio, contracts, compliance.
Explore moduleCRM for Financial Advisors
Contract Management
Contract management and automation — templates, approvals, expiration alerts.
Explore moduleContract Management
Pricing
Comparison of ERP packages, implementation, and related services.
Compare pricingPricing
Case Studies
Real AutoCRM implementations and client outcomes from practice.
See case studiesCase Studies
Contact
Direct contact for sales, consultations, and next steps with AutoCRM.
Contact AutoCRMContact