CRM pro finanční poradce a poradenské firmy
Mějte kompletní přehled o klientském portfoliu, smlouvách a schůzkách. AutoCRM CRM vám pomůže budovat dlouhodobé vztahy s klienty a nikdy nepropásnout důležitý termín.
30 %
více obnov smluv
100 %
GDPR compliance
Důvěřují nám firmy z finančního sektoru
Znáte to?
6 výzev, které řeší každý finanční poradce
Pokud se v některém bodě poznáváte, AutoCRM CRM vám pomůže tyto výzvy překonat.
Klientská data na deseti místech
Smlouvy v šanonu, kontakty v telefonu, poznámky ze schůzek v e-mailu. Žádný ucelený přehled o klientovi a jeho portfoliu.
Promeškané obnovy smluv
Klientovi končí životní pojištění, ale vy to zjistíte až měsíc po expiraci. Přicházíte o provize a důvěru klienta.
Compliance a GDPR riziko
Klientská data v Excelu na sdíleném disku. Žádný audit trail, žádná evidence souhlasů. Při kontrole regulátora problém.
Ztráta přehledu při růstu portfolia
Se 100 klienty to ještě šlo z hlavy. S 500 klienty a tisíci smlouvami už ne. Bez systému vám unikají příležitosti.
Ruční příprava podkladů na schůzku
Před každou schůzkou 30 minut hledáte, co má klient za smlouvy, kdy byly naposledy přezkoumány a co jste mu slíbili.
Žádný přehled o výkonnosti
Kolik nových smluv za měsíc? Jaký je průměrný objem na klienta? Jak si vedou jednotliví poradci? Bez CRM jen hádáte.
Připadá vám to povědomé?
Ukážeme vám, jak AutoCRM CRM řeší problémy finančních poradců — za méně než 20 minut.
Řešení pro finanční poradce
CRM navržené pro finanční poradenství
AutoCRM CRM pokrývá celý životní cyklus klienta — od prvního kontaktu přes uzavření smlouvy až po servisní schůzky a obnovy.
Kompletní klientské portfolio
Všechny smlouvy, produkty a dokumenty klienta na jednom místě. Okamžitý přehled při každé schůzce.
GDPR a compliance od základu
Evidence souhlasů, audit trail, granulární přístupová práva. Systém splňuje regulační požadavky z výroby.
Automatické upozornění na termíny
Systém hlídá expirace smluv, výročí schůzek a klíčové termíny. Nikdy nepropásnete obnovu ani cross-sell příležitost.
Funkce pro poradce
Nástroje, které finanční poradce skutečně potřebuje
AutoCRM CRM nabízí funkce specificky navržené pro potřeby finančního poradenství a správy klientského portfolia.
Správa klientského portfolia
Kompletní přehled o každém klientovi — smlouvy, produkty, platby, dokumenty a celá historie komunikace v jedné kartě.
Sledování smluv a obnov
Přehled všech aktivních smluv s daty expirace. Automatické notifikace před koncem platnosti. Snadná evidence prodloužení.
Záznamy ze schůzek
Strukturované záznamy z každé schůzky — probraná témata, dohodnuté kroky, přílohy. Plná historie vztahu s klientem.
Správa dokumentů
Smlouvy, plné moci, investiční dotazníky a další dokumenty bezpečně uložené u klienta. Verzování a řízený přístup.
Compliance a AML
Evidence KYC/AML dokumentů, souhlasů se zpracováním dat a regulatorních povinností. Audit trail každé změny.
Reporting a statistiky
Přehledy produkce, konverzních poměrů a klientského portfolia. Dashboard pro vedení firmy i jednotlivé poradce.
Vyzkoušejte CRM pro finanční poradce zdarma
14 dní plná verze. Bez závazků. Začněte mít přehled o svém portfoliu.
14 dní zdarma — plná funkcionalita — bez kreditní karty
Výhody pro odvětví
Proč finanční poradci volí AutoCRM
AutoCRM CRM přináší specifické výhody pro finanční poradenství, které běžné CRM systémy nenabízejí.
Regulatorní compliance
Splňte požadavky ČNB, MiFID II a dalších regulací. Evidence souhlasů, investičních profilů a povinné dokumentace na jednom místě.
- Evidence souhlasů se zpracováním osobních údajů
- Audit trail všech změn v klientských datech
- Automatické upozornění na expiraci regulatorních dokumentů
Životní cyklus klienta
Od prvního kontaktu přes analýzu potřeb, návrh řešení a uzavření smlouvy až po pravidelný servis. CRM vás provede celým procesem.
- Strukturovaný onboarding nových klientů
- Automatické plánování servisních schůzek
- Sledování spokojenosti a NPS skóre klientů
Cross-sell a up-sell příležitosti
AI analyzuje klientské portfolio a navrhuje produkty, které klientovi chybí. Nikdy nepropásnete příležitost k rozšíření spolupráce.
- AI doporučení produktů podle profilu klienta
- Automatické hlídání smluv blížících se k obnově
- Segmentace klientů podle hodnoty a potenciálu
Případové studie
Jak CRM pomáhá finančním poradcům v praxi
Podívejte se, jak reální finanční poradci a poradenské firmy využívají AutoCRM CRM ke zlepšení svých výsledků.
Poradenská firma — 30% nárůst obnov smluv
Firma s 15 poradci zavedla automatické notifikace na expirace smluv. Za 6 měsíců zvýšila míru obnov o 30 %.
Případové studie
Nezávislý poradce — 200 klientů pod kontrolou
Finanční poradce přešel z Excelu na AutoCRM CRM. Ušetřil 15 hodin měsíčně na administraci a zdvojnásobil počet schůzek.
Případové studie
Hypoteční makléř — 3x rychlejší zpracování
Makléřská kancelář automatizovala sběr dokumentů od klientů. Kompletace žádosti o hypotéku se zkrátila ze 3 dnů na 4 hodiny.
Případové studieCRM v číslech
Proč finanční poradci volí AutoCRM
AutoCRM CRM používají stovky poradců a poradenských firem po celé České republice.
více obnov smluv
ušetřených měsíčně
GDPR compliance
příprava na schůzku
Časté dotazy
Vše, co potřebujete vědět o CRM pro finanční poradce
Odpovědi na nejčastější otázky o CRM systému AutoCRM pro finanční poradenství.
Ano. AutoCRM CRM je ideální jak pro nezávislé poradce s desítkami klientů, tak pro poradenské firmy s týmem poradců. Systém je modulární — platíte jen za to, co používáte.
Systém nabízí evidenci souhlasů se zpracováním dat, audit trail všech změn, granulární přístupová práva a šifrování dat. Data jsou uložena na serverech v EU.
Ano. U každé smlouvy zadáte datum expirace a systém vám automaticky pošle upozornění s předstihem, který si nastavíte — typicky 30, 60 nebo 90 dní před expirací.
Ano. AutoCRM nabízí export faktur do běžných účetních systémů (Pohoda, Money S3, ABRA). Vaše účetní firma může mít přístup jen k fakturační části systému.
AutoCRM CRM začíná na 3 450 Kč/měsíc bez poplatků za uživatele. Pro finanční poradce doporučujeme tarif Professional, který zahrnuje i správu dokumentů a compliance moduly.
Ano. Podporujeme import z Excelu, CSV i přímou migraci z jiných CRM systémů. Náš tým vám pomůže s přenosem dat zdarma v rámci implementace.
Data jsou šifrována při přenosu i v úložišti. Servery jsou v EU s denními zálohami. Nabízíme dvoufaktorové ověření, IP whitelisting a granulární přístupová práva.
AutoCRM umožňuje vytvořit klientský portál, kde mohou klienti prohlížet své smlouvy a dokumenty. Přístup je zabezpečený a řízený — vy rozhodujete, co klient vidí.
Bára Ondroušková
Obchodní ředitelka
Rádi vám pomůžeme
Připraveni mít klientské portfolio pod kontrolou?
Domluvte si nezávaznou konzultaci a zjistěte, jak CRM od AutoCRM pomůže vaší poradenské praxi.
Nebo nám napište přímo
Další moduly a kroky
Na co navázat z této stránky
Moduly, ceník a reference, které dávají k tomuto tématu největší smysl.
CRM software
Český CRM software pro kontakty, obchodní příležitosti, online CRM a zákaznickou komunikaci na jednom místě.
Ceník
Porovnání ERP tarifů, implementace a dalších návazných služeb.
Kontakt
Přímý kontakt na obchod, konzultace a další postup s AutoCRM týmem.
Případové studie
Reálné implementace AutoCRM a výsledky u klientů z praxe.