Průvodce funkcemi CRM systému AutoCRM
Vše, co potřebujete vědět o CRM systémech na jednom místě. Od základních funkcí přes výhody až po implementaci — připravili jsme pro vás kompletní průvodce, který vám pomůže vybrat správný CRM systém pro vaši firmu.
1000+
Spokojených uživatelů
Úvod
Co je CRM systém a proč ho potřebujete?
ERP (Enterprise Resource Planning) je softwarový systém, který integruje všechny klíčové podnikové procesy do jednoho celku. Od účetnictví přes sklady až po CRM — vše na jednom místě.
Proč je CRM základem moderního podnikání?
CRM systém slouží jako centrální nervová soustava vašeho podniku. Propojuje všechny oddělení — od financí přes výrobu až po obchod — do jednoho integrovaného systému. Díky tomu máte vždy aktuální přehled o stavu vašeho podnikání a můžete se rozhodovat na základě reálných dat.
Moderní CRM systémy, jako je AutoCRM, nabízí cloudové řešení, které je dostupné odkudkoli a kdykoliv. Nemusíte investovat do drahé IT infrastruktury — stačí webový prohlížeč a připojení k internetu.
Základní funkce
Základní funkce CRM systémů
Každý kvalitní CRM systém by měl pokrývat tyto klíčové oblasti. AutoCRM všechny tyto funkce integruje do jednoho přehledného řešení.
Finance a účetnictví
Automatizace fakturace, přehled cash flow, daňová evidence a finanční výkazy. Vše na jednom místě pro kompletní finanční řízení vašeho podniku.
Skladové hospodářství
Sledování stavu zásob v reálném čase, automatické objednávání, čárové kódy a správa více skladů. Minimální manka a maximální efektivita.
Lidské zdroje (HR)
Evidence zaměstnanců, docházkový systém, správa dovolených, mzdová agenda a organizační struktura. Personalistika pod kontrolou.
Řízení výroby
Plánování výrobních zakázek, sledování výrobních procesů, kusovníky a kapacití. Optimální využití výrobních zdrojů.
Reporting a analýza
Přehledné dashboardy, vlastní reporty, KPI ukazatele a grafické vizualizace dat. Rozhodování na základě reálných dat.
CRM — vztahy se zákazníky
Centrální databáze kontaktů, sledování obchodních příležitostí, automatizace komunikace a historie interakcí se zákazníky.
Projektové řízení
Plánování a sledování projektů, přidělování úkolů, Ganttovy diagramy a sledování časové náročnosti. Projekty včas a v rozpočtu.
Správa dokumentů
Centrální úložiště dokumentů, verzování, sdílení a schvalovací procesy. Žádné hledání v e-mailech a na discích.
Výhody
Výhody CRM systémů
Implementace CRM systému přináší firmám měřitelné výsledky. Zde jsou hlavní výhody, které můžete očekávat.
Automatizace procesů
Zautomatizujte rutinní úkoly a ušetřete až 40 % času vašich zaměstnanců. CRM eliminuje manuální přepisování dat a snižuje chybovost.
Vyšší produktivita
Všechna data na jednom místě znamená rychlejší rozhodování a lepší koordinaci mezi odděleními. Konec duplikované práce.
Lepší bezpečnost dat
Centrální správa přístupových práv, šifrování a pravidelné zálohy. Vaše firemní data jsou v bezpečí.
Spokojennější zákazníci
Rychlejší vyřizování objednávek, přesnější termíny dodání a lepší komunikace. CRM modul zajistí prvotřídní zákaznický servis.
Škálovatelnost
CRM systém roste s vaší firmou. Přidávejte nové moduly, uživatele a pobočky bez nutnosti měnit celý systém.
Transparentnost a kontrola
Kompletní přehled o všech procesech v reálném čase. Vedoucí vidí přesně, co se děje v každém oddělení.
Pro každou firmu
CRM systémy pro různé velikosti podniků
CRM systém není jen pro velké korporace. AutoCRM nabízí řešení přizpůsobená potřebám firem všech velikostí.
Malé podniky
Pro firmy s 1–20 zaměstnanci, které chtějí profesionalizovat své procesy a připravit se na růst.
- Základní moduly (fakturace, CRM, sklad)
- Rychlá implementace do 14 dnů
- Cenově dostupné měsíční předplatné
- Bez nutnosti IT oddělení
Střední podniky
Pro firmy s 20–200 zaměstnanci, které potřebují pokročilé funkce a integraci procesů.
- Všechny moduly včetně výroby a HR
- Pokročilé workflow a automatizace
- Integrace s dalšími systémy
- Dedikovaná podpora a školení
Velké podniky
Pro firmy s 200+ zaměstnanci a složitou organizační strukturou. Enterprise řešení na míru.
- Plně přizpůsobitelné moduly
- Multi-pobočkový provoz
- Enterprise integrace (SAP, Oracle...)
- SLA a prioritní podpora 24/7
Slovník
Klíčové pojmy a technologie v CRM
Přehled nejdůležitějších pojmů a technologií, které se v kontextu CRM systémů nejčastěji používají.
Cloud CRM (SaaS)
CRM provozované v cloudu — bez nutnosti vlastních serverů. Platba za užívání, automatické aktualizace a přístup odkudkoli. AutoCRM je plně cloudové řešení.
API a integrace
Rozhraní pro propojení CRM s dalšími systémy — e-shopy, účetní software, logistické platformy. Bezproblémový tok dat mezi aplikacemi.
Automatizace workflow
Automatické směrování úkolů, schvalovacích procesů a notifikací. Eliminace manuálních kroků a zrychlení interních procesů.
Bezpečnost a GDPR
Ochrana osobních údajů, šifrování dat, přístupová práva a audit trail. Soulad s GDPR a dalšími regulacemi.
Mobilní přístup
Přístup k CRM systému z mobilního telefonu nebo tabletu. Schvalování, přehled a základní operace odkudkoli na cestě.
BI a analytika
Business Intelligence nástroje pro pokročilou analýzu dat. Prediktivní modely, interaktivní dashboardy a automatické reporty.
Vyzkoušejte AutoCRM
Připraveni digitalizovat vaši firmu?
Nechte si připravit nezávaznou nabídku na míru. Náš tým vám pomůže vybrat správné moduly a nastavit CRM přesně podle vašich potřeb.
Implementace
Implementace CRM systémů
Úspěšná implementace CRM systému je klíčem k dosažení všech výhod. Náš osvědčený proces zajišťuje hladký přechod bez výpadků.
Analýza potřeb
Zmapování vašich současných procesů, identifikace bolístek a definice cílů implementace.
Návrh řešení
Výběr modulů, nastavení workflow a příprava migračního plánu dat z původních systémů.
Konfigurace a nasazení
Nastavení systému dle vašich specifických požadavků, import dat a integrace s existujícími nástroji.
Školení a spuštění
Kompletní zaškolení uživatelů, testovací provoz a ostré spuštění s plnou podporou našeho týmu.
Optimalizace a rozvoj
Průběžná optimalizace nastavení, přidávání dalších modulů a automatizace nových procesů.
AutoCRM
Funkce AutoCRM
AutoCRM je moderní český CRM systém, který kombinuje všechny potřebné funkce v jednom intuitivním rozhraní. Vytvořeno pro české firmy, s českou podporou.
Modulární architektura
Používejte jen moduly, které potřebujete. AutoCRM můžete rozložit a složit přesně dle vašich potřeb.
- 25+ dostupných modulů
- Libovolná kombinace
- Snadné přidávání v průběhu
Automatizované workflow
Nastavte si automatické procesy přesně podle toho, jak vaše firma funguje. Bez programování.
- Drag & drop editor procesů
- Automatické notifikace
- Podmíněné akce a eskalace
Rychlá implementace
Díky cloudovému řešení a předpřipraveným šablonám můžete začít používat AutoCRM během několika dnů.
- Spuštění již od 14 dnů
- Předpřipravené oborové šablony
- Žádná nutnost instalace
Česká legislativa
AutoCRM je plně přizpůsobené české legislativě — daňové doklady, EET, GDPR a elektronická fakturace.
- Daňové doklady dle zákona
- GDPR compliance
- Elektronická fakturace
Znalostí báze a školení
Kompletní dokumentace, video návody a pravidelné webináře. Vaši zaměstnanci se naučí pracovat se systémem rychle a efektivně.
- 200+ článků v nápovědě
- Video tutoriály
- Live školení a webináře
Ekologický provoz
Cloudové řešení znamená nižší energetickou náročnost. Bezpapírová kancelář díky digitálním dokumentům a podpisům.
- Bezpapírová kancelář
- Nižší uhlíková stopa
- Digitální podpisy a schvalování
Budoucnost
Budoucnost CRM systémů
CRM systémy se neustále vyvíjí. Zde jsou trendy, které budou formovat řízení podniků v následujících letech.
Umělá inteligence a ML
AI-driven predikce poptávky, automatické rozpoznávání anomalií a inteligentní doporučení. AutoCRM již nyní integruje AI do klíčových modulů.
Plně cloudová architektura
Přechod od on-premise k SaaS modelům pokračuje. Cloudová CRM řešení nabízí vyšší flexibilitu, nižší náklady a automatické aktualizace.
Mobile-first přístup
Řízení firmy z mobilního telefonu není budoucnost — je to současnost. CRM systémy se přizpůsobují mobilním zařízením.
Kybernetická bezpečnost
S rostoucím počtem kybernetických hrozeb se bezpečnost stává prioritou. Šifrování, vícefaktorové ověření a pravidelné bezpečnostní audity.
Udržitelnost a ESG
CRM systémy pomáhají měřit a snižovat ekologickou stopu podniků. Sledování emisí, energetické efektivity a ESG reportingu.
Časté dotazy
Často kladené otázky o CRM systémech
ERP (Enterprise Resource Planning) je komplexní softwarový systém, který integruje všechny klíčové podnikové procesy do jednoho celku. Od účetnictví přes správu skladů až po CRM. ERP potřebujete, pokud chcete zvýšit efektivitu, snížit chybovost a mít kompletní přehled o svém podnikání v reálném čase.
Náklady na implementaci se liší podle velikosti firmy a zvolených modulů. AutoCRM nabízí tarify již od 3 450 Kč měsíčně. Implementace zahrnuje analýzu, nastavení, migraci dat a školení. Kontaktujte nás pro nezávaznou cenovou nabídku.
Základní implementace AutoCRM trvá zpravidla 2–4 týdny. Složitější projekty s migrací dat a vlastními úpravami mohou trvat 1–3 měsíce. Díky cloudovému řešení je však možné začít pracovat již během prvního týdne.
Rozhodně ano. AutoCRM je navrženo jako modulární systém — začněte s několika základními moduly a postupně přidávejte další podle potřeby. Pro malé firmy nabízíme zvláštní tarify a zjednodušenou implementaci.
Cloudové CRM (jako AutoCRM) běží na našich serverech — nemusíte investovat do vlastní IT infrastruktury, aktualizace probíhájí automaticky a přístup máte odkudkoli. On-premise CRM vyžaduje vlastní servery, IT tým a vyšší počáteční investici.
Ano. AutoCRM nabízí otevřené API a předpřipravené integrace s populárními platformami jako Shoptet, WooCommerce, Money S3, Pohoda a dalšími. Propojení zajišťuje automatický tok dat mezi systémy.
Nabízíme kompletní zaškolení v rámci implementace, video návody, znalostníí bázi s 200+ články a pravidelné webináře. Technická podpora je dostupná v pracovní dny, pro enterprise klienty nabízíme SLA s podporou 24/7.
Bára Ondroušková
Obchodní ředitelka
Rádi vám pomůžeme
Začněte s AutoCRM už dnes
Nechte si připravit nezávaznou nabídku a zjistěte, jak může AutoCRM transformovat vaše podnikání. Náš tým je připraven vám pomoci s výběrem správných modulů.
Nebo nám napište přímo
Průvodce a rozhodnutí
Navazující obsah k výběru řešení
Obsah, který pomůže s rozhodnutím, implementací i obchodním postupem.
Ceník
Porovnání ERP tarifů, implementace a dalších návazných služeb.
ERP výběr
Pomoc s výběrem správné ERP varianty podle velikosti a procesu firmy.
Dotace na ERP
Přehled dotačních možností a návazných kroků pro financování ERP projektu.
Kontakt
Přímý kontakt na obchod, konzultace a další postup s AutoCRM týmem.
Případové studie
Reálné implementace AutoCRM a výsledky u klientů z praxe.