Systém správy dokumentů na míru vaší firmě
AutoCRM řeší správu dokumentů na míru vaší firmě. Systém může být jednoduchý, nebo sofistikovanější — záleží, co od něj očekáváte. Vše implementujeme podle vašich potřeb.
dokument-system-dashboard.webp
1920 x 1080
100%
Dokumenty pod kontrolou
Co je Dokument systém?
Co je Dokument systém AutoCRM?
Dokument systém AutoCRM řeší správu dokumentů na míru vaší firmě. Můžete jej dostat i samostatně, ale nejlepších výsledků dosáhnete při využití v plné síle celého CRM systému.
Co vše tento systém umí
Funkce a schopnosti dokument systému
Vytěžování dokumentů (OCR)
Spolehlivý nástroj OCR pro rozpoznávání údajů na dokladech. Ideální pro vytěžování faktur, účtenek, objednávek a podobných dokumentů. Vytěžené dokumenty lze napojit na váš účetní systém. Vše uložené na vašem serveru.
Evidence dokladů
Umožněte pracovníkům efektivně spravovat a uchovávat doklady jako faktury, smlouvy a další dokumenty. Dokumenty lze snadno vyhledávat a filtrovat dle data, typu nebo strany.
Firemní oběh dokumentů
Dokument systém je plnohodnotně integrován s AutoCRM. Máte plnou kontrolu nad tím, kdo dokument uvidí a kdo do něj může zasahovat. U každého dokumentu jsou informace o platnosti, kdo jej vytvořil, schválil a připomínkoval.
Automatizace faktur
Automatické načítání faktur ze sběrných e-mailů a skenerů umožňuje zpracování bez ručního přepisování. Kompletní propojení s ostatními entitami, komfortní schvalování a export do téměř libovolného účetního systému.
Objednávky s vazbou na entity
Pohodlný způsob tvorby objednávek s nastavením přístupových práv. Objednávky lze vytvořit s vazbou na jakoukoli entitu v AutoCRM. Schválení objednávky urychluje zpracování přidružené faktury.
Řízení kontraktů a smluv
Efektivní řízení smluv s dodavateli, odběrateli a spolupracovníky. Lepší kontrola při tvorbě smluv, řízení jejich životního cyklu, sledování plnění smluvních povinností a centralizované uchování.
Vyzkoušejte AutoCRM
Vyzkoušejte si, co náš program v praxi umí
Uvidíte, jak systém správy dokumentů využijete ke snazší, přehlednější a účinnější práci. Domluvte si bezplatnou ukázku.
Šifrování dat
Řízení přístupu
Audit log
Zálohy a obnova
Zabezpečení dokumentů
Vaše dokumenty v bezpečí
Šifrování dat
Dokumenty jsou chráněny šifrováním při přenosu i ukládání.
Řízení přístupu
Nastavte přesná práva, kdo může dokument vidět, upravovat nebo schvalovat.
Audit log
Kompletní historie kdo, kdy a co s dokumentem provedl.
Zálohy a obnova
Automatické zálohy zajistí, že žádný dokument nebude ztracen.
Software pro správu dokumentů
Kompletní software pro správu dokumentů
Správa dokumentů
- Všechny dokumenty bez ohledu na typ na jednom místě
- Jednoduché vyhledávání a přístup k dokumentům
- Modulárnost — entity typu dokument v počtu dle potřeby
Správa záznamů a třídění
- Přehledné roztřídění do složek s přístupovými právy
- Nastavení práv pro týmy nebo role na míru procesům
- Fulltext vyhledávání přes všechny dokumenty
Pracovní postupy a workflows
- Workflows nad dokumentem pro řízený oběh
- Schvalování a nastavení přístupových práv
- Automatické vytvoření úkolu po splnění podmínky
Verzování dokumentů
- Spolupráce na dokumentech a projektech s kolegy
- Kompletní historie verzí dokumentů
- Kontrola nad aktuální platnou verzí
E-maily a datové schránky
- Připojení e-mailových a datových schránek do systému
- Příchozí i odchozí zprávy s proklikem do úkolů
- Správa přístupových práv nad schránkami
Propojení s úkoly
- Úkoly propojené s jakoukoli entitou v systému
- Kanban board s vlastními stavy dle potřeb
- Automatické vytvoření úkolu po splnění podmínky
Řízení cash flow
- Přehled o finančních tocích z dokumentů
- Propojení s fakturačním systémem
- Podklady pro finanční rozhodování
Implementace OCR
- Automatické zpracování tištěných dokumentů
- Lepší vyhledávání a správa skenovaných podkladů
- Vytěžování údajů z faktur, účtenek a objednávek
Proč digitalizovat dokumenty
Výhody systému správy dokumentů
Vše na jednom místě
Všechny dokumenty bez ohledu na typ na jednom místě. Jednoduché vyhledávání a přístup k informacím kdykoli je potřebujete.
Řízené přístupy a bezpečnost
Plná kontrola nad tím, kdo dokument uvidí a kdo do něj může zasahovat. Nastavení přístupových práv pro týmy nebo role.
Spolupráce a verzování
Spolupráce na dokumentech s kolegy. Verzování zajišťuje, že vždy pracujete s aktuální verzí a máte kompletní historii změn.
Snadné připojení k e-mailu
Soubory uložené v dokumentech jednoduše přiložíte k e-mailu bez potřeby opětovného nahrávání na server.
Modulární systém
Entita typu dokument nemusí být jen jedna. Modulárnost AutoCRM umožňuje vytvořit entity stejného typu v počtu dle potřeby vaší firmy.
Propojení s dalšími systémy
Propojení dokument systému s dalšími nástroji
Propojení s OnlyOffice
V AutoCRM můžete využít kancelářský balík OnlyOffice s uživatelům známým rozložením. Práce s dokumenty, tabulkami i prezentacemi. Kompatibilita s DOCX, ODT, XLSX, ODS, CSV, PPTX a dalšími formáty.
Datové schránky
Plnohodnotná integrace s mojedatovaschranka.cz. Přijímání a odesílání zpráv přímo ze systému, vlastní složky, filtrování, fulltext vyhledávání přes všechny schránky a propojení s jakoukoli entitou.
CRM a obchodní procesy
Dokumenty propojené s obchodními případy, zakázkami, klienty a dalšími entitami. Vše vidíte přehledně v kontextu dané agendy.
Fakturační systém
Automatické načítání faktur, propojení s evidencí dokladů a export do účetních systémů.
E-mailové schránky
Připojení e-mailových schránek do systému. Příchozí i odchozí zprávy lze proklikem předat kompetentní osobě do úkolů.
Proč zvolit AutoCRM
Proč zvolit dokument systém AutoCRM
Komplexní řešení na míru
Dokument systém přizpůsobený přesně vašim firemním procesům. Záleží, co od systému očekáváte.
Plná integrace s CRM
Nejlepších výsledků dosáhnete při využití v plné síle celého AutoCRM systému.
Datové schránky a OCR
Integrace s datovými schránkami a vytěžování dokumentů přímo v systému.
OnlyOffice uvnitř systému
Editace dokumentů, tabulek a prezentací přímo v AutoCRM bez externích nástrojů.
Klíčové přínosy
Dokument systém v několika bodech
pro smlouvy, faktury, objednávky a dokumenty
vytěžování údajů z tištěných dokumentů
editace dokumentů přímo v systému
integrace s datovými schránkami
Rozšíření systému
Rozšiřte CRM systém o další moduly
PIM — správa produktů
Centralizované řízení produktových informací. Přehled o produktech, kategorizaci a variantách na jednom místě.
Zjistit víceSkladový systém
Sledujte zásoby, provádějte inventury a spravujte skladové operace. Kompletní přehled o zásobách a pohybu zboží.
Zjistit víceVýrobní systém
Automatizujte výrobní procesy, sledujte výkon v reálném čase a plánujte s dostatečným předstihem.
Zjistit víceČasté otázky
Často kladené otázky o dokument systému
Dokument systém řeší správu dokumentů na míru vaší firmě a můžete ho dostat i samostatně. Nejlepších výsledků ale dosáhnete při využití v plné síle celého AutoCRM systému. Zahrnuje vytěžování dokumentů, evidenci dokladů, oběh dokumentů, datové schránky a integraci s OnlyOffice.
Ano, propojení dokumentů s dalšími entitami — obchodní případy, klienti, zakázky a další — je jednou ze silných stránek AutoCRM. Vše vidíte přehledně v kontextu dané agendy.
Ano, AutoCRM je přizpůsobitelný systém a nastavujeme ho přesně podle potřeb vaší firmy — ať už jde o workflow, typy dokumentů nebo napojení na další systémy.
Plnohodnotná integrace s mojedatovaschranka.cz umožňuje přijímání a odesílání zpráv přímo ze systému, vlastní složky, filtrování s fulltext vyhledáváním a propojení s jakoukoli entitou.
Ano, systém podporuje integraci s elektronickými podpisy pro rychlé a bezpečné podepisování dokumentů přímo v AutoCRM.
OnlyOffice je kancelářský balík integrovaný přímo v AutoCRM. Pracuje s dokumenty, tabulkami i prezentacemi a je kompatibilní s formáty DOCX, ODT, XLSX, ODS, CSV, PPTX a dalšími.
Bára Ondroušková
Obchodní ředitelka
Rádi vám pomůžeme
Vyzkoušejte dokument systém AutoCRM.
Přidejte se k firmám, které zefektivnily správu dokumentů s AutoCRM. Domluvte si bezplatnou konzultaci a podívejte se na systém v praxi.
Nebo nám napište přímo
Další moduly a kroky
Na co navázat z této stránky
Moduly, ceník a reference, které dávají k tomuto tématu největší smysl.
HR systém
Správa zaměstnanců, docházky, dovolených a personálních dokumentů bez papírování.
Projektové řízení
Plánování projektů, přidělování úkolů a sledování průběhu prací v přehledném rozhraní.
Firemní e-mail
Profesionální e-mailová komunikace integrovaná přímo do CRM systému s napojením na kontakty a obchod.
Ceník
Porovnání ERP tarifů, implementace a dalších návazných služeb.
Případové studie
Reálné implementace AutoCRM a výsledky u klientů z praxe.
Kontakt
Přímý kontakt na obchod, konzultace a další postup s AutoCRM týmem.