Systém správy dokumentů
Systém pro řízení firmy AutoCRM řeší také správu dokumentů na míru Vaší firmě. Tento systém můžete dostat i samostatně. Ale tím, že je uvnitř našeho systému, tak je rozhodně lepší jej využít v plné síle.
Dokument systém může být jak jednoduchý a Vy jej můžete využívat přímo v systému, tak i sofistikovanější.
Záleží co od systému očekáváte. Vše implementujeme na míru Vašim potřebám.
Co vše tento systém umí?
Vytěžování dokumentů
Spolehlivý nástroj OCR (Optical Character Recognition) pro rozpoznávání údajů na dokladech je ideální pro vytěžování faktur a účtenek, objednávek a podobných dokumentů. Díky modulu nemusíte řešit externí službu pro vytěžování, ale přesto máte možnost vytěžené dokumenty napojit na svůj účetní systém. Všechny vytěžené dokumenty máte uložené u sebe na serveru.
Evidence dokladů
Umožněte pracovníkům snadno a efektivně spravovat a uchovávat doklady, jako jsou faktury, smlouvy a další dokumenty. Dokumenty lze také snadno vyhledávat a filtrovat dle různých kritérií, jako jsou datum, typ dokumentu nebo strana. Evidenci dokladů lze snadno propojit s jinými moduly, jako jsou například fakturace nebo řízení smluv, což umožňuje lepší kontrolu nad dokumenty a umožňuje efektivnější práci.
Firemní oběh dokumentů
Dokument systém je plnohodnotně integrován s funkcemi Auto CRM máte tak plnou kontrolu nad tím, kdo dokument uvidí a kdo do něj může zasahovat. U každého dokumentu můžete mít k dispozici informace o jeho platnosti, kdo a kdy jej vytvořil, schválil, připomínkoval a kdo se s ním seznámil.
Automatizace faktur
Automatické načítání faktur ze sběrných e-mailů a skenerů umožňuje efektivní zpracování firemních dokumentů bez ručního přepisování. Kompletní propojení s ostatními entitami v systému. Oběh firemních dokumentů a komfortní schvalování vám usnadní práci s doklady. Export do téměř libovolného účetního systému a komunikace s účetními umožní snadnou integraci s vašimi stávajícími systémy.
Objednávky
Pohodlný a účinný způsob tvorby objednávek. Pomocí nastavení přístupových práv můžete rozhodnout, kdo má právo vytvářet objednávky, upravovat jejich obsah nebo je pouze prohlížet. Navíc, objednávky lze vytvořit s vazbou na jakoukoli entitu v AutoCRM. Schválení objednávky umožňuje rychlejší zpracování přidružené faktury, což znamená nižší zpoždění v účtování a lepší kontrolu nad náklady.
Řízení kontraktů
Potřebujete efektivně řídit své smlouvy s dodavateli, odběrateli a spolupracovníky? Náš systém vám poskytne lepší kontrolu při tvorbě smluv, řízení jejich životního cyklu, sledování plnění smluvních povinností a centralizované uchování. To vše vám umožní efektivněji řídit vaše smlouvy a zajistit tak lepší kontrolu nad náklady a riziky.
Call centrum
Využijte v modulu i call centrum, získávejte nové zákazníky snadněji a udržujete si věrnost stávajících. AutoCRM je opensource systém, který lze přizpůsobit jakékoliv společnosti, a tak se může uplatnit i ve vaší společnosti. Přinese Vám nástroje pro automatizaci a vylepšení vaší telefonní komunikace.
Reklamace
Reklamace pohodlně uvnitř systému bez zbytečných chyb a s reporty. To zajišťuje AutoCRM, díky modulárnímu systému můžete systém reklamací zpracovat po svém, nic Vám nebrání v tom zpracovávat reklamace v přehledném kanbanu.
E-maily a datové schránky
Připojením e-mailových a datových schránek do systému se zbavíte dalších externích služeb. Příchozí i odchozí zprávy lze proklikem okamžitě předat kompetentní osobě do úkolů a neztratit tak přehled o dění. Zprávy jsou dostupné přímo v systému, nad schránkami lze spravovat přístupová práva.
Úkoly
Využijte možnosti úkolů, mohou být propojené s jakoukoli entitou. V kanban boardu lze nastavit jakékoli stavy dle Vašich potřeb, vytvoříte si tak svůj vlastní proces zpracovávání. Automatické vytvoření úkolu po splnění zadané podmínky i tvoření úkolů na klik nad entitami.
Software pro správu dokumentů, který má vše, co potřebujete
Mezi funkce našeho programu, které se vztahují k správě dokumentů, patří:
Správa dokumentů
Správa záznamů
Pracovní postupy
Workflows nad dokumentem
Schvalování a práva
Verzování dokumentů
Datové schránky
Oběh dokumentů
Řízení cash flow
Vyzkoušejte si, co náš program v praxi umí. Uvidíte, jak jej můžete využít ke snazší, přehlednější a účinnější práci na vašich projektech.
Co všechno můžete ovládat přes dokument management systém?
Propojení s Only Office
V AutoCRM můžete využít Open Source kancelářského balíku Only Office. Tento kancelářský balík využívá uživatelům známého rozložení a ikonek, není tedy třeba řešit dlouhodobé zaučování zaměstnanců.
Vhodná náhrada za Microsoft Office nebo Google Docs.
OnlyOffice pracuje s dokumenty, tabulkami i prezentacemi nabízí možnost vytvoření a editace formulářů a převodu PDF souborů do formátu DOCX. Je kompatibilní s formáty DOCX, ODT, XLSX, ODS, CSV, PPTX, ODP atd.
Dle typu otevíraného souboru se OnlyOffice přizpůsobí možnými funkcemi, takže v tabulkách naleznete vzorce a možnosti pro práci s buňkami zato v textovém souboru je v hlavní nabídce především formátování textu.
Vyzkoušejte si, co náš program v praxi umí. Uvidíte, jak jej můžete využít ke snazší, přehlednější a účinnější práci na vašich projektech.
Datové schránky
Plnohodnotná integrace s mojedatovaschranka.cz
Datové schránky neumí jen přijímat a odesílat zprávy přímo ze systému CRM, ale také vytvářet vlastní složky a třídit zprávy s širokou možností filtrování a fulltext vyhledáváním i přes všechny schránky.
V rámci systému můžete nastavit přístupová práva pro každého zaměstnance, propojení s jakoukoli entitou (klient, zaměstnanec). Stejně jako u emailu si můžete vytvářet vlastní šablony.
Pro správu dokumentů a interakcí se zákazníky využívá systém, na němž je náš program založen, přes 60 000 firem na světě. Něco tedy musí dělat dobře… Co je to něco, to si můžete sami vyzkoušet hned teď!
Vyberte si CRM vhodné pro Vás
Cena pořízení programu se liší dle velikosti Vaší firmy a jejím potřebám, jímž odpovídá také rozsah funkcí. Volit můžete mezi jednorázovým pořízením programu na vlastní servery a mezi cloudovým řešením s měsíčními platbami.
Zdarma
3 000 Kč*
/měsíc
8 000 Kč*
/měsíc
Na míru
Cena se odvíjí od požadavků, pro představu cen si prohlédněte naše případové studie.
Jak náš Customer Relationship Management systém hodnotí uživatelé
