Schvalovací workflow a automatizace procesů
Zdigitalizujte schvalovací procesy ve firmě. Od objednávek přes faktury po dovolené — vše s auditní stopou, mobilním schvalováním a automatickou eskalací.
Poznejte se?
Problémy se schvalováním, které brzdí firmu
Pokud vám něco z tohoto přijde povědomé, nejste sami. AutoCRM tyto problémy řeší systémově.
Papírové schvalování
Schvalovací formuláře kolují firmou v papírové podobě. Ztracený papír znamená ztracený proces. Schvalování trvá dny místo minut.
Nekonečné e-mailové řetězce
Schvalovací požadavky se posílají e-mailem. Řetězce se větví, lidé odpovídají na staré verze a nikdo neví, co je schválené.
Chybějící auditní stopa
Kdo co schválil a kdy? Bez systémové evidence je zpětná dohledatelnost nemožná. Při auditu je to noční můra.
Úzká místa a zdržení
Schvalování se zasekne u jednoho člověka, který je na dovolené nebo nemá čas. Celý proces stojí a nikdo to nevidí.
Žádná viditelnost procesu
Kde je moje žádost? Kdo ji má na stole? Zaměstnanci nemají přehled o stavu svých požadavků a musí obvolávat kolegy.
Nesoulad s interními pravidly
Bez vynuceného workflow se procesy obcházejí. Objednávky se schvalují zpětně, faktury platí bez kontroly a pravidla existují jen na papíře.
Připadá vám to povědomé?
Ukážeme vám, jak AutoCRM zdigitalizuje vaše schvalovací procesy — za méně než 30 minut.
Funkce
Kompletní workflow engine v CRM
AutoCRM nabízí výkonný workflow engine pro automatizaci a sledování jakéhokoli schvalovacího procesu ve firmě.
Vizuální workflow builder
Navrhněte schvalovací procesy vizuálně metodou drag & drop. Bez programování nastavíte libovolný workflow od jednoduchého po komplexní.
Víceúrovňové schvalování
Nastavte libovolný počet schvalovacích úrovní. Sekvenční, paralelní nebo podmíněné schvalování podle typu a hodnoty požadavku.
Mobilní schvalování
Schvalujte požadavky odkudkoli z telefonu. Push notifikace upozorní na čekající schválení a jedno kliknutí stačí.
Kompletní audit trail
Každý krok workflow je zaznamenán — kdo, co, kdy a jak rozhodl. Plná dohledatelnost pro interní i externí audit.
Podmíněné směrování
Workflow se dynamicky přizpůsobuje datům — objednávka nad 50 000 Kč jde na ředitele, ostatní schvaluje vedoucí oddělení.
Eskalace a deadline
Automatická eskalace při nedodržení termínu. Zástupce převezme schválení, pokud odpovědná osoba nestihne reagovat.
Zdigitalizujte schvalovací procesy
Konec papírového schvalování a e-mailových řetězců. Bez závazků, bez kreditní karty.
14 dní zdarma — plná funkcionalita — bez závazků
Použití
Kde všude se workflow uplatní
Schvalovací workflow v AutoCRM není omezený na jeden typ procesu — využijete ho napříč celou firmou.
Nákupní objednávky
Schvalování nákupů podle rozpočtu a dodavatele. Od žádanky přes schválení vedoucím po objednávku u dodavatele.
Nákup nad 20 000 Kč → vedoucí oddělení → finanční ředitel → objednávkaFaktury a platby
Schvalování přijatých faktur před úhradou. Automatické párování s objednávkou a kontrola rozpočtu.
Faktura → kontrola s objednávkou → schválení vedoucím → platební příkazSmlouvy a dodatky
Víceúrovňové schvalování smluv s podmíněným směrováním. Smlouvy nad stanovenou hodnotu schvaluje právní oddělení.
Návrh smlouvy → právní revize → schválení vedením → podpisŽádosti o dovolenou
Zaměstnanec podá žádost, přímý nadřízený schválí a HR zaznamená. Automatická kontrola zbývajícího nároku.
Žádost zaměstnance → schválení nadřízeným → evidence v HRCestovní příkazy a výdaje
Schvalování služebních cest a vyúčtování nákladů. Limity, doklady a automatická refundace.
Žádost o cestu → schválení → vyúčtování → kontrola dokladů → proplaceníPřípadové studie
Jak firmy využívají workflow v AutoCRM
Reálné příklady digitalizace schvalovacích procesů u českých firem.
Výrobní firma — 80 % úspora času při schvalování nákupů
Strojírenská firma s 200 zaměstnanci nahradila papírové žádanky digitálním workflow. Schválení nákupu trvá hodiny místo týdnů.
Stavební společnost — kompletní audit trail
Stavební firma digitalizovala schvalování faktur a smluv. Při externím auditu měli vše dohledatelné během minut.
IT firma — mobilní schvalování pro vedení
Management technologické firmy schvaluje požadavky z telefonu. Průměrná doba schválení klesla z 3 dní na 4 hodiny.
Časté dotazy
Vše o schvalovacím workflow v AutoCRM
Odpovědi na nejčastější otázky o automatizaci schvalovacích procesů.
Jakékoli schvalovací procesy — nákupní objednávky, faktury, smlouvy, dovolené, cestovní příkazy, výdaje, investice a další. Workflow builder je plně konfigurovatelný.
Ne. Vizuální workflow builder funguje na principu drag & drop. Schvalovací procesy nastavíte sami bez jediného řádku kódu. Pro složitější scénáře pomůže náš tým.
Ano. Systém posílá push notifikace o čekajících schváleních a jedno kliknutí stačí ke schválení nebo zamítnutí. Funguje na jakémkoli telefonu s prohlížečem.
Systém automaticky eskaluje — po uplynutí definovaného času předá schválení zástupci nebo nadřízenému. Žádný proces nezůstane zablokovaný.
Workflow se dynamicky větví podle dat — například objednávka nad 100 000 Kč jde automaticky na ředitele, zatímco menší schvaluje vedoucí oddělení. Podmínky nastavíte vizuálně.
Ano. Každý krok workflow se loguje — kdo požadavek vytvořil, kdo schválil, kdy a s jakým komentářem. Záznamy jsou neměnné a splňují požadavky na interní i externí audit.
Samozřejmě. Každé oddělení, typ procesu nebo cenová hladina může mít vlastní workflow s vlastními pravidly, schvalovateli a eskalacemi.
Základní schvalovací workflow nastavíte za 1–2 dny. Složitější procesy s víceúrovňovým schvalováním a podmíněným směrováním 1–2 týdny.
Bára Ondroušková
Obchodní ředitelka
Rádi vám pomůžeme
Připraveni na digitalizaci procesů?
Domluvte si nezávaznou konzultaci a zjistěte, jak AutoCRM automatizuje vaše schvalovací procesy.
Nebo nám napište přímo
Další moduly a kroky
Na co navázat z této stránky
Moduly, ceník a reference, které dávají k tomuto tématu největší smysl.
Správa dokumentů
Centrální úložiště dokumentů s verzováním, sdílením a pokročilým vyhledáváním.
Správa smluv
Správa smluv a automatizace smluvních procesů — šablony, schvalování, expirační upozornění.
Fakturační systém
Automatická tvorba faktur, párování plateb a přehledné účetní reporty pro vaše podnikání.
HR systém
Správa zaměstnanců, docházky, dovolených a personálních dokumentů bez papírování.
Ceník
Porovnání ERP tarifů, implementace a dalších návazných služeb.
Případové studie
Reálné implementace AutoCRM a výsledky u klientů z praxe.