Společnost působící v oblasti interim managementu, digitalizace procesů a odborného školení se specializuje na podporu firem v zavádění moderních nástrojů průmyslu 4.0, procesní automatizace a rozvoje zaměstnanců. Svým klientům nabízí řešení, která zjednodušují každodenní operace – od digitální evidence pomocí mobilních protokolů, přes exportní rozhraní pro průmyslové ERP systémy, až po analytický reporting.
CRM systém pro konzultantskou společnost ve větších firmách
Příběh majitele firmy
Zákazník hledal způsob, jak propojit různé části svého CRM a obchodního řízení do přehledného a funkčního celku. V minulosti vznikly některé části systému živelně – například základní reporty, moduly pro nabídky nebo přístupová práva – ale nebyly konzistentní, ani snadno použitelné. Firma spolupracovala s velkými odběrateli, a potřebovala proto výstupy ve formátech odpovídajících jejich standardům. V projektu šlo hlavně o dotažení rozpracovaných částí a zavedení nových funkcí v oblasti custom reportingu.
„Na začátku jsme nevěděli, co už bylo doděláno a co nefunguje. Spousta věcí byla nejasná nebo nezdokumentovaná. Ale výstupy jsme potřebovali rychle.“
Představení problému:
- Chybějící filtrace v reportech – uživatelé potřebovali filtrovat podle měsíců, uživatelů, zakázek a typů příležitostí
- Nejasná správa obsahu reportů – nebylo zřejmé, které grafy nebo reporty jsou relevantní a odkud pochází
- Chybějící exportní můstky – například do XML struktur odběratelských ERP systémů
- Různorodé šablony nabídek – rozdílný layout, odlišná struktura obsahu a problémy s tiskovými výstupy
- Nedokončený import z Vario – bez validace, bez kontroly integrity dat
- Přihlášení přes Microsoft – sice funkční, ale zmatečné pro běžné uživatele
Naše řešení:
- Zavedení rozšiřitelného systému reportů: vytvořili jsme sadu přehledů podle uživatelů, dat, kanálů a zdrojů. Včetně možnosti dynamického filtrování a exportu do Excelu nebo PDF.
- Exporty do korporátních struktur: vygenerování PDF a XML formátů přizpůsobených požadavkům odběratelů (strukturovaný layout, předdefinované elementy, jednotky).
- Validace importu z Vario: kontrola konzistence, logování změn, upozornění na chybějící položky nebo nekompatibilní data.
- Nové šablony nabídek: sjednocení formátu, grafické identity a jazykových mutací. Zajištěno i technické oddělení hlavičky a těla dokumentu kvůli snadnějšímu tisku.
- Lepší správa přihlášení: upravili jsme přístupovou logiku, aby šlo jednoduše přepínat mezi Microsoft loginem a klasickým účtem.
Výsledek:
Projekt přinesl vysokou přidanou hodnotu pro obchodní tým, controlling i vedení firmy:
- Rychlejší a přesnější rozhodování díky přehledným grafům a reportům
- Eliminace chyb v nabídkách a exportech díky sjednocené struktuře
- Možnost okamžitého exportu do strukturovaných formátů partnerů – bez ručního přeformátování
- Nižší chybovost v importu dat, méně reklamací a dotazů
- Uživatelé se rychleji orientují v systému, nepřehlížejí klíčové informace
„Konečně vidíme, kdo co dělá, co jsme nabídli a co z toho fakturovali – včetně toho, že to umíme předat dál do systémů našich zákazníků.“
