ERP systém pro společnost z oblasti vzduchotechniky
Příběh majitele firmy
„Když narazíme na problém, vyřešíme ho. Bez výmluv. Ale to samé jsme čekali i od systému. Premier používáme roky, ale pro zakázkové řízení nám přestal stačit.“
Majitel firmy chtěl mít okamžitý přehled o tom, co se fakturuje, kdo pracuje na zakázkách a kdy končí smlouvy. Chtěl zjednodušit správu firmy – a nemuset řešit každý detail ručně.
Představení problému:
-
Faktury byly v Premieru, ale bez vazby na zakázky.
-
Docházka existovala, ale byla zastaralá, oddělená a nepřehledná.
-
V systému chyběla možnost jednoduše zjistit: „Kdo co udělal, za kolik, a proč?“
-
Klient měl specifické požadavky na zobrazení – např. kompaktní tabulky, stavové štítky nebo úpravy stylu v seznamových zobrazeních.
Naše řešení:
1. Zakázky jako hlavní osa systému
-
Každá zakázka má vazbu na faktury, výčetky, pokladní doklady i servisní smlouvy.
-
Uživatel vidí okamžitě stav smlouvy, její platnost a upozornění na blížící se termín.
-
Záznamy byly upraveny podle přání uživatelů – kompaktní zobrazení řádků, štítky a vizuální styly.
2. Synchronizace faktur z Premieru
-
Všechny faktury (vydané, přijaté, zálohové) jsou automaticky importovány z Premieru, ale pouze tehdy, pokud jsou napárované na zakázku.
-
Synchronizace probíhá obousměrně – včetně mazání a změn v Premieru.
-
Na straně AutoERP jsou faktury propojené s objednávkami, zakázkami a pokladnou.
3. Docházka a pracovní výčetky
-
Firma si ponechala původní HR modul, ale jeho data jsme přizpůsobili – výčetky jsou nyní navázané na zakázky.
-
Docházka zobrazuje plánovanou vs. skutečnou přítomnost, a slouží jako podklad pro výpočet zádržného.
-
I přes to, že klient používal vlastní formu výpočtu (někdy s DPH, jindy bez), přizpůsobili jsme systém jeho metodice.
Výsledek:
„Věci, které jsme dřív museli řešit po telefonu nebo dohledávat v PDFkách, teď vidíme na první klik. Víme, co je na které zakázce, kdo na ní pracoval, kolik bylo fakturováno – a jestli už jsme blízko termínu.“
-
Firma získala plně provázané řešení mezi Premierem a AutoERP.
-
Chyby ve výpočtech zádržného zmizely – i když je logika komplikovaná, systém ji zvládá.
-
Styl a uspořádání systému bylo upraveno na míru uživatelům.
-
Projekt probíhal i v režimu „převzatého vývoje“ – přesto se podařilo systém stabilizovat a rozšířit.
