Stream v AutoCRM je seznam, kde můžete vidět aktualizace a nové příspěvky, které sledujete. Také můžete odesílat zprávy do vlastního streamu a do streamu jiných uživatelů.
Ve výchozím nastavení mají Streamy následující typy entit: Organizace, Kontakty, Potenciální zákazníci, Příležitosti, Události, Úkoly. Správci mohou povolit nebo zakázat stream pro určitý typ entity ve Správci entit.
V AutoCRM existují dva typy streamu: stream záznamu a stream uživatele.
Panel Stream je k dispozici v podrobném zobrazení záznamu v dolní části. Zde se zobrazují příspěvky, aktualizace a nové přírůstky související s aktuálním záznamem.
V uživatelském streamu můžete:
- Vidět příspěvky a aktualizace záznamů, které uživatel sleduje. Můžete také zobrazit příspěvky adresované uživateli.
- Budete dostávat oznámení o aktualizacích ve vašem streamu, které provedli jiní uživatelé.
- Můžete vytvořit příspěvek související s určitým záznamem. K příspěvku můžete také připojit více souborů a obrázků. Obrázky lze vložit ze schránky.
Tlačítko Sledovat
Nejjednodušší způsob, jak začít sledovat určitý záznam, je kliknout na tlačítko Sledovat v pravém horním rohu požadované položky záznamu. Co se stane dál?
Jakmile začnete záznam sledovat, uvidíte všechny akce související se záznamem ve streamu aktivit na domovské stránce a zároveň budete upozorněni na změny ostatních uživatelů v polích kontrolovaných záznamem prostřednictvím oznámení.
Pokud chcete sledovat pouze několik záznamů, je nejvhodnější výše uvedená metoda, ale co když chcete sledovat informace o desítkách nebo dokonce stovkách různých záznamů, které mohou být vytvářeny každý den? V takové situaci je nejlepší nakonfigurovat nástroj Automatické sledování (pravý horní roh Nabídka> Předvolby).
Vybíráme entity, které chceme globálně sledovat v poli Auto-Follow:
