Dokumentace

Konfigurace AutoCRM pro B2C (Business-to-Client)

Ve výchozím nastavení je AutoCRM nakonfigurován pro použití v B2B podnikání. Ale můžete to snadno nastavit pro B2C.

Odebrat kartu Účet z navigační nabídky (Administrace > Uživatelské rozhraní).
Odeberte pole účtu z rozvržení (Administrace > Správce rozvržení).
Zakažte všem svým rolím přístup k rozsahu účtu (Administrace > Role).
Odebrat účet z výběrových seznamů všech nadřazených polí (Administrace > Správce entit > {Schůzka/Volání/Úkol/E-mail} > Pole > Nadřazená položka).