AutoCRM – nástroj Business Process Management

Nástroj Business Process Management (BPM) poskytuje možnost modelovat a automatizovat obchodní procesy v AutoCRM. Nástroj BPM je k dispozici v rozšíření Advanced Pack.

Rozdíl od nástroje Workflows:

Nástroj Workflows je určen k automatizaci jednoduchých obchodních pravidel bez položek sekvenčního toku, když není třeba tok graficky zobrazovat.

Nástroj BPM je určen pro složitější obchodní toky, kde mohou existovat divergující a konvergující toky, zpoždění provádění, uživatelské interakce. Zobrazení vývojového diagramu činí obchodní proces pro člověka srozumitelnějším.

Procesní vývojové diagramy

Odkaz na vývojové diagramy procesu je k dispozici na panelu Administrativy. Lze jej také přidat jako kartu na navigačním panelu.

Vývojové diagramy jsou určeny pro modelování obchodních procesů. Správce může vytvářet a upravovat vývojové diagramy. Běžní uživatelé mohou pouze prohlížet vývojové diagramy.

Každý vývojový diagram má svůj specifický typ entity (pole Target Type). Vývojový diagram určuje provedení budoucích instancí procesu. Obsahuje prvky vývojového diagramu a spojení mezi prvky.

Pokud má vývojový diagram procesu nezaškrtnuté pole „Je aktivní“, nebude inicializovat instance procesu.

Chcete-li zobrazit podrobnosti a parametry určitého prvku vývojového diagramu, musíte na něj kliknout. V režimu úprav budete moci upravovat parametry.

Procesy

Procesy jsou k dispozici na panelu pro Administrativu. Odkaz lze také přidat jako kartu na navigačním panelu.

Proces představuje instanci obchodního procesu. Když je spuštěno, získá status „Spuštěno“. Po dokončení procesu získá status „Ukončeno“.

Proces se provádí podle vývojového diagramu. Vývojový diagram procesu nelze po spuštění procesu změnit.

Proces povinně souvisí s jediným cílovým záznamem.

Procesy lze spustit:

  • Automaticky – na základě konkrétních podmínek, signálu nebo plánování popsaných ve vývojovém diagramu; toto je hlavní metoda.
  • Ručně – Chcete-li spustit proces ručně, musí uživatel kliknout na tlačítko Spustit proces v zobrazení seznamu procesů nebo v podrobném zobrazení záznamu z rozevíracího seznamu v pravém horním rohu.
  • S pravidlem Workflow – akce Spustit proces BPM umožňuje předat související záznam jako cíl procesu.

Provedení procesu je vizualizováno barvami zvýrazňujícími uzly toku:zelená – zpracovaná;

žlutá – čeká na vyřízení;

fialová – probíhá;

šedá – selhala.

 

Provádění procesu

Současně může být aktivní pouze jeden proces pro stejný cílový záznam a vývojový diagram. To znamená, že pokud máte více počátečních událostí, jakmile je jedna z nich spuštěna (proces je spuštěn), ostatní počáteční události budou ignorovány, zatímco je proces aktivní.

Proces může být zastaven ručně uživatelem, který má k procesu přístup „upravit“. Můžete to udělat z rozbalovací nabídky vedle tlačítka Upravit.

Je možné ručně odmítnout nebo přerušit nevyřízené a aktivní uzly toku. Můžete to udělat z panelu Protokol v podrobném zobrazení procesu v rozevírací nabídce konkrétního uzlu toku. Všimněte si, že po odmítnutí uzlu toku je možné, že proces bude pozastaven a sám nikdy neskončí. Chcete-li pokračovat v provádění, budete jej muset buď ručně zastavit, nebo spustit tok z libovolného uzlu.

Je možné ručně spustit tok z libovolného prvku již spuštěného procesu. Musíte kliknout na konkrétní prvek vývojového diagramu v podrobném zobrazení procesu a poté kliknout na tlačítko Spustit tok odtud.

Vlastní odstranění

Můžete nastavit proces BPM tak, aby se sám odstranil. Přidat úkol> Aktualizovat záznam procesu. Přidejte do vzorce: odstraněno = 1 ;.

Sekvenční tok

Znázorněno jako plná šipka. Označuje pořadí, ve kterém budou prvky procesu provedeny.

Podmínky

Podmíněné události, exkluzivní a inkluzivní divergující brány mají podmínky, které určují průběh procesu.

Prostřednictvím uživatelského rozhraní existuje možnost zkontrolovat podmínky pro následující záznamy:

  • Záznam cíle;
  • Záznamy týkající se cíle prostřednictvím vztahů mezi dvěma osobami a mezi dětmi a rodiči;
  • Záznamy vytvořené procesem prostřednictvím úkolů;
  • Záznamy úkolů uživatele, což umožňuje kontrolu rozlišení.

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.