CRM pro bankovnictví
Zvyšte produktivitu vaší banky či finanční instituce jako celku i každého individuálního bankéře. Nabídněte bezkonkurenční péči vašim zákazníkům.
A pracujte s vašimi daty přesněji a účinněji než kdykoliv předtím.
Co může naše CRM pro bankovnictví nabídnout?
Moderní technologie způsobují, že se banky a finanční instituce přesouvají více do digitálního světa. S uzavíráním kamenných poboček se tak zvyšuje tlak na digitální produkty pro správu vaší firmy v oboru bankovnictví.
Reagujte bleskově
Systém vás okamžitě upozorní na nejnovější poptávky, zanechané kontakty, blížící se vypršení smluv a další důležité události. Nenechte vychladnout potenciální leady a reagujte okamžitě na každou změnu situace.
Mějte všechna data na jednom místě
Spolehnutím se na jedinou centrální databázi můžete zajistit, aby vaši zaměstnanci mohli rychle najít všechny relevantní informace o kterémkoli klientovi, se kterým se zabývají, aniž by došlo ke ztrátě jeho času a času vašeho klienta.
Segmentujte (nejen) své klienty
Individuální přístup zajistí, že se vaši klienti budou cítit ošetřeni a také zajistí, že žádný z vašich e-mailů nebude vyhozen přímo do složky „spam“. AutoCRM vám umožní segmentaci vašich kontaktů podle fáze marketingového trychtýře a pomůže vám identifikovat ty nejlepší příležitosti.
Plánujte lépe
Organizujte své schůzky, telefonáty a další úkoly a vždy se nechte včas upozornit na blížící se termíny díky systému, který si vše pamatuje za vás.
Měřte a analyzujte
Měření aktivity a produktivity zaměstnanců, vyhodnocování úspěšnosti a neúspěšnosti jednotlivých činností, analýza dat - to vše bude s AutoCRM hračka.
Buďte v obraze
Údaje o vašich zákaznících, uskutečněných obchodech, práce bankéřů a mnohém dalším podle vašeho zadání dokáže systém poskládat a automaticky vygenerovat do přehledných reportů.
CRM na míru, podle potřeb
AutoCRM je modulární systém s desítkami funkcí uplatnitelných napříč nejrůznějšími obory. Prohlédněte si hlavní funkce, které systém nabízí, a seznamte se s každou z nich podrobněji.
Počítáme samozřejmě s tím, že ne všechny funkce budete nutně v rámci vaší činnosti potřebovat. Pořízení CRM pro bankovnictví předpokládá individuální řešení, v jehož rámci se nejprve dohodneme na modulech, které si přejete ve svém novém systému mít. Následně pak zajistíme jejich implementaci k vaší naprosté spokojenosti.
Přejete-li si migrovat data z vašeho současného systému či databáze, případně integrovat AutoCRM s některou z dalších aplikací, které využíváte, rádi vám poskytneme patřičnou asistenci!
S pořízením systému se tento stává vaším majetkem včetně kódů; můžete si jej tedy i do budoucna přizpůsobovat vaším aktuálním požadavkům.
Pojďme se domluvit na CRM řešení, které bude ušité na míru vašim potřebám v bankovnictví. Rezervujte si nezávaznou konzultaci s námi hned teď kliknutím na tlačítko níže!
Přejete si CRM pro bankovnictví na cloudu či vlastním serveru?
Klienti si u nás mohou vybírat mezi jednorázovým pořízením celého systému a jeho implementací na vlastních serverech.
Vedle toho nabízíme variantu cloud hostingu za měsíční poplatky. Nemusíte tak řešit technické náležitosti, starat se o instalaci a provoz serveru – veškeré funkce systému jsou vám okamžitě a neustále k dispozici.
Pomůžeme Vám s výběrem CRM
Cena pořízení programu se liší dle velikosti Vaší firmy a jejím potřebám, jímž odpovídá také rozsah funkcí. Volit můžete mezi jednorázovým pořízením programu na vlastní servery a mezi cloudovým řešením s měsíčními platbami.
FREE
Zdarma
BASIC
3 000 Kč*
/měsíc
MAXI
8 000 Kč*
/měsíc
PREMIUM
Na míru
Cena se odvíjí od požadavků, pro představu cen si prohlédněte naše případové studie.
Basic
Standard
Maxi
Premium
Základní funkce CRM
Omezené úložiště
30 GB
50 GB
80 GB
Úložiště Premium
Práce s potenciály
Organizace a kontakty
Obchodní přiležitosti
E-mail
Šablony e-mailů
Call centrum
Kalendář
Plánování, volání a schůzky
Nabídky
Produkty
Objednávky
Smlouvy
Prodejní pipeline
Pokročilé grafy a analytika
Konferenční mistnost s nahráváním online meetingů
Přepis všech schůzek z nahravaných meetingů
Projektové řízení
Projekty
Úkoly
Předávací protokol
Odpracováno
Automatizace a workflow
Ganttův diagram
Finanční toky projektu
Fakturační systém
Přijaté faktury
Vydané faktury
Zalohové faktury
Vydané daňové doklady k platbám
Napojení na bankovní účet
Automatizované párování plateb
Automatizované párování faktur pomocí AI
Hotovostní pokladna
Opravné daňové doklady
Automatické upomínky plateb
Párování faktur s objednávkami a zakázkami
Reportovací systém
Vytváření vlastních grafů
Customizace grafů
Filtrování záznamů
Možnosti BI
AI predikce
Dokument systém
Znalostní báze
Úprava dokumentů
Správa složek
Možnost otevírání dokumentů (Word, Excel, PDF) pomocí OnlyOffice
Možnost propojit dokumenty s jakoukoliv entitou
Chat
Komunikace společnosti
Vytváření skupin
Přímá komunikace
Napojení nástrojů/funkcí na chat
Napojení na AI chatboty
Tvorba úkolů přímo z chatu
Mobilní aplikace
Workflow a automatizace
Flexibilita a komplexnost
Integrace s ostatními funkcemi systému
Workflows - vytváření a editace (bez programování)
Vyvojové diagramy (BPMN)
Automatizace procesů ve společnosti
Skladové hospodářství
Sklady s/bez pozic
Příjemky
Výdejky
Skladové přesuny
Správa výrobních čísel
Inventura (i průběžná)
Výrobní systém
Tvorba technologických postupů
Správa výrobních příkazů
Pracoviště
Správa operací/materiálových rozpisek
Výrobní stromy
Zobrazení dostupnosti materiálů
Free
Basic
Standard
Maxi
Premium
Základní funkce CRM
Práce s potenciály
Organizace a kontakty
Obchodní přiležitosti
E-mail
Šablony e-mailů
Call centrum
Kalendář
Plánování, volání a schůzky
Nabídky
Produkty
Objednávky
Smlouvy
Prodejní pipeline
Pokročilé grafy a analytika
Konferenční mistnost s nahráváním online meetingů
Přepis všech schůzek z nahravaných meetingů
Projektové řízení
Projekty
Úkoly
Předávací protokol
Odpracováno
Automatizace a workflow
Ganttův diagram
Finanční toky projektu
Fakturační systém
Přijaté faktury
Vydané faktury
Zalohové faktury
Vydané daňové doklady k platbám
Napojení na bankovní účet
Automatizované párování plateb
Automatizované párování faktur pomocí AI
Hotovostní pokladna
Opravné daňové doklady
Automatické upomínky plateb
Párování faktur s objednávkami a zakázkami
Reportovací systém
Vytvárení vlastních grafů
Customizace grafů
Filtrování záznamů
Možnosti BI
AI predikce
Dokument systém
Znalostní báze
Úprava dokumentů
Správa složek
Možnost otevírání dokumentů (Word, Excel, PDF) pomocí OnlyOffice
Možnost propojit dokumenty s jakoukoliv entitou
Chat
Komunikace společnosti
Vytváření skupin
Přímá komunikace
Napojení nástrojů/funkcí na chat
Napojení na AI chatboty
Tvorba úkolů přímo z chatu
Mobilní aplikace
Workflow a automatizace
Flexibilita a komplexnost
Integrace s ostatními funkcemi systému
Workflows - vytváření a editace (bez programování)
Vyvojové diagramy (BPMN)
Automatizace procesů ve společnosti
Skladové hospodářství
Sklady s/bez pozic
Příjemky
Výdejky
Skladové přesuny
Správa výrobních čísel
Inventura (i průběžná)
Výrobní systém
Tvorba technologických postupů
Správa výrobních příkazů
Pracoviště
Správa operací/materiálových rozpisek
Výrobní stromy
Zobrazení dostupnosti materiálů
Vyzkoušejte CRM pro obor bankovnictví zdarma
Abyste měli před pořízením jistotu, že vám naše CRM skutečně “sedne”, vyzkoušejte si jej nejprve nanečisto po omezenou dobu, seznamte se s jeho funkcemi a zjistěte, jak vše funguje v praxi!
