CRM pro finanční poradce
Udržovat si dokonalý přehled o všech vašich klientech, smlouvách, částkách, datech a termínech – i to je přepokladem úspěchu ve finančním poradenství.
Naše CRM pro finanční poradce vám tento předpoklad pomůže naplnit.
Výhody tohoto českého Open Source CRM
Finanční poradenství nelze dělat bez vzájemné důvěry, ani bez znalosti veškerých podrobností o klientově osobní a finanční situaci. AutoCRM vám pomůže se shromážděním všech relevantních zákaznických dat a umožní vám s nimi mnohem účinněji nakládat.
Mezi vlastnostmi tohoto CRM, které každá finanční instituce i individuální poradce jistě ocení, patří:
Jednotná databáze
Vše o vašich zákaznících - jejich smlouvy, transakce i osobní data, zde máte uspořádány na jednom místě. Vy sami či vaši zaměstnanci si tak můžete okamžitě udělat dokonalý přehled o profilu každého klienta i jeho potřebách. Snadno například převedete stávajícího klienta k novému poradci.
Efektivnější plánování
Skloubit potřeby jednotlivých klientů a do toho stihnout ještě další agendu je nesmírně obtížné! Využijte pomoc softwaru, který je navržen přesně k tomu, aby vám vše usnadnil. AutoCRM nabízí funkce pro efektivní plánování vaší práce i automatizaci rutinních úkolů. Zároveň vám nikdy nezapomene připomenout důležité termíny i priority.
Možnost integrace s dalšími programy
AutoCRM lze propojit s řadou dalších bankovních a finančních softwarů podle potřeby. Náš tým vám může s takovou implementací pomoci, pokud si nebudete vědět rady.
Analytika
Dobré CRM není jen hromada dat na jednom místě, ale také jejich analýza a účinná práce s nimi. AutoCRM přináší řadu analytických nástrojů, které vám pomohou identifikovat ty nejlepší příležitosti či vést efektivní marketing směrem k vašim klientům.
Zákaznický portál
Z výhod tohoto programu nemusíte těžit pouze vy. AutoCRM vám umožní vytvořit speciální zákaznický portál,kde vaši klienti získají přístup ke svým smlouvám, případně jej mohou využít k fakturaci i komunikaci s vámi.
CRM pro finance, které se přizpůsobí vašim potřebám
AutoCRM je opensource systém, který lze uzpůsobit potřebám malých i velkých firem nejrůznějšího zaměření. Nabízí desítky funkcí jednak pro efektivnější budování vztahů se zákazníky, jednak pro lepší marketing, automatizaci a plánování i komunikaci jak uvnitř podniku, tak směrem ven ke klientům i obchodním partnerům.
Ne všechny z těchto funkcí ale jako finanční poradci potřebujete. Velkou výhodou AutoCRM je právě proto jeho modulárnost – tento software si můžete dokonale přizpůsobit (nebo vám jej můžeme přizpůsobit my) tak, aby obsahoval jen ty z funkcí, které jsou pro výkon vaší práce užitečné a nezbytné.
Mějte AutoCRM neustále po ruce. Na počítači, v notebooku, tabletu i smartphonu. AutoCRM je kompatibilní s různými zařízeními, celý svůj byznys si tak můžete nosit přímo v kapse.
Jak jsou spokojeni naši zákazníci?
Pomůžeme Vám s výběrem funkcí
Cena pořízení programu se liší dle velikosti Vaší firmy a jejím potřebám, jímž odpovídá také rozsah funkcí. Zvolte a objednejte si nezávazně program, naši obchodní zástupci se s Vámi spojí a doladí s Vámi obsah CRM.
Zdarma
3 000 Kč*
/měsíc
8 000 Kč*
/měsíc
Na míru
Cena se odvíjí od požadavků, pro představu cen si prohlédněte naše případové studie.
Pro navržení CRM na míru bude ideální předběžná schůzka, kde se seznámíme se službami, které nabízíte, stejně jako s vaším očekáváním stran CRM softwaru. Objednejte se na tuto předběžnou schůzku a nechte si sestavit nabídku, která pro vás má skutečně smysl.
