Blog

Podpis dokumentů v CRM

Zajistili jsme i podpis dokumentů v CRM. Nejedná se o elektronický podpis, ale prostě klasický podpis, který můžete použít na dokumenty a následně dokument odeslat.

Celý článek

Napojení CRM na Leady

Napojili jsme firemní systém AutoCRM na další systémy. Tentokráte se jedná o Leady a v dalším příspěvku Vám ukážu, jak jsme napojili na datábázi Merk.

Celý článek

Docházkový systém v AutoCRM

Každá firma potřebuje mít docházkový systém. Musí plnit nejenom legislativní povinnosti, ale některé chtějí mít i přehled kdy jejich zaměstnanci pracují. Docházkový systém, který jsme

Celý článek

Integrace Outlooku a CRM

V rámci rozšíření firemního systému AutoCRM je k dispozici i integrace a synchronizace s aplikací Outlook. Nastavení samotné integrace provádí administrátor v uživatelském prostředí Administrace

Celý článek

CRM ve finančním sektoru

Dnešní zákazníci očekávají od bank a finančních institucí víc než jen běžné služby bankovních účtů či půjčování peněz formou úvěrů. Stále častěji hledají kompetentní finanční

Celý článek

Jak vybírat CRM systém

Vztahy se zákazníky jsou zásadní pro úspěch každé společnosti. Sdílení relevantních informací o zákaznících a jejich potřebách je výchozí předpoklad úspěšného obchodního týmu. Efektivním řešením

Celý článek

Hromadné úpravy v CRM

Někdy je potřeba upravit větší množství vybraných záznamů v tabulkách. Např. při importu prvotních dat se zapomnělo na nějaké pole, nebo chceme prostě změnit vyplněnou

Celý článek