CRM řešení pro efektivnější správu revizí ve společnosti Revize HK, s.r.o.

Představení firmy: Revize HK, s.r.o.

Revize HK, s.r.o. se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti elektroinstalací a revizí. Její hlavní činnosti zahrnují:

  • Revize elektro
  • Elektromontáže
  • Přípravu odběrných míst
  • Revize armádních zařízení
  • Školení elektromontérů
  • A další související služby
Navrženo pro klienta:
Revize HK, s.r.o.

Představení problému:

Společnost Revize HK, s.r.o. se potýkala s několika výzvami v oblasti efektivního řízení procesů a komunikace se zákazníky. Hlavní identifikované problémy byly následující:

  1. Nejednotná komunikace se zákazníky
  • Využívání různých komunikačních kanálů (e-maily, kalendáře) bez centralizace
  • Chybějící přehled o historii komunikace se zákazníky
  1. Neefektivní správa nabídek a fakturace
  • Nabídky vytvářené v PDF bez jednotné šablony a bez provázanosti s ostatními procesy
  • Chybějící přehled o stavu nabídek a jejich úspěšnosti
  • Zdlouhavý proces fakturace bez automatizace
  1. Nedostatečný přehled o výkonnosti a statistikách
  • Chybějící ucelený přehled o ukončených a vyfakturovaných zakázkách
  • Obtížné sledování nákladů a výnosů na měsíční bázi
  1. Neefektivní správa zakázek a souvisejících dokumentů
  • Chybějící centrální evidence zakázek s přehledem o jejich stavu
  • Složité sdílení a správa dokumentů a fotografií souvisejících se zakázkami
  1. Komplikovaná integrace s externími systémy
  • Nutnost manuálního exportu dat do ekonomického systému Money S3
  • Zdlouhavé párování plateb s fakturami v systému FIO
  1. Nedostatečná digitalizace revizních zpráv
  • Chybějící elektronické zpracování revizních zpráv s možností elektronického podpisu zákazníka

Tyto problémy vedly k neefektivitě, chybovosti a časovým ztrátám v každodenních procesech společnosti. Bylo zřejmé, že společnost Revize HK, s.r.o. potřebuje komplexní řešení, které by centralizovalo a automatizovalo klíčové procesy, zlepšilo komunikaci se zákazníky a poskytlo potřebné přehledy a statistiky pro efektivní řízení společnosti.

Naše řešení:

Abychom vyřešili výše uvedené problémy a výzvy, implementovali jsme komplexní CRM systém, který centralizuje a zefektivňuje klíčové procesy společnosti Revize HK, s.r.o.

  1. Jednotná komunikace se zákazníky
    • Veškerá komunikace (e-maily, schůzky, události, hovory) je centralizována v CRM systému
    • Historii komunikace lze snadno dohledat a navázat na ni
    • Integrovaný kalendář umožňuje efektivní plánování a sdílení událostí napříč společností
  2. Zjednodušení obchodních procesů
    • Nabídky, objednávky a vydané faktury jsou propojeny a snadno dohledatelné
    • Šablony dokumentů zajišťují jednotnost a profesionalitu komunikace
    • Automatizace procesů snižuje chybovost a šetří čas
  3. Přehledné statistiky a reporty
    • CRM systém umožňuje snadné generování přehledů a statistik
    • Sledování klíčových ukazatelů jako jsou ukončené zakázky, vyfakturované zakázky, náklady a výnosy
    • Podklady pro efektivní rozhodování a řízení společnosti
  4. Efektivní projektové řízení
    • Všechny informace o zakázkách na jednom místě (dokumenty, fotografie, komunikace)
    • Provázanost zakázek s předávacími protokoly a úkoly
    • Snadné sdílení informací a spolupráce v rámci týmu
    • Automatické odesílání předávacího protokolu podepsaného zákazníkem na zákazníkův e-mail
  5. Integrace s externími systémy
    • Automatické párování plateb s fakturami v systému FIO
    • Eliminace manuální práce a chybovosti
    • Zrychlení a zpřesnění finančních procesů
  6. Digitalizace revizních zpráv
    • Centrální evidence revizních zpráv v elektronické podobě
    • Možnost elektronického podepisování zákazníkem
    • Generování pdf reportů dle předdefinovaných šablon

Výsledek:

Implementací našeho CRM systému se společnosti Revize HK, s.r.o. podařilo dosáhnout významných zlepšení v efektivitě a produktivitě.

Centralizace komunikace a informací v jednotném systému přinesla zjednodušení a zpřehlednění každodenní práce zaměstnanců společnosti. Automatizace procesů vedla k úspoře času a snížení chybovosti. Zaměstnanci nyní tráví méně času administrativou a mohou se více věnovat svým hlavním činnostem.

Obchodní procesy jsou nyní plynulejší a přehlednější díky provázanosti nabídek, objednávek a faktur v systému. Společnost má lepší přehled o výkonnosti a může se opírat o statistiky a reporty při rozhodování.

Projektové řízení je efektivnější díky dostupnosti všech potřebných informací a dokumentů na jednom místě. Komunikace a spolupráce v rámci týmů je snazší a rychlejší.

Integrace s externími systémy jako je FIO a digitalizace revizních zpráv přinesly další úspory času a zvýšení přesnosti.

Celkově se podařilo zmodernizovat a zefektivnit fungování společnosti Revize HK, s.r.o. Věříme, že tato změna pomůže společnosti lépe sloužit zákazníkům, růst a být konkurenceschopná na trhu.

Záznamy revizí

  • Volba typu akce pro konkrétní záznam
  • Zobrazení polí na základě zvoleného typu akce
  • Přístup k propojeným záznamům a seznamům

Propojené záznamy a seznamy

  • Centralizace informací o nářadí a spotřebičích
  • Jednoduché spravování provedených revizí
  • Hierarchie revizí:
    • Revize
      • Místnosti spotřebičů
        • Spotřebiče
      • Místnosti nářadí
        • Nářadí

Usnadnění práce s revizemi

  • Možnost tisku jednotlivých PDF šablon
  • Jednoduchý export dat
  • Upozornění na blížící se termín revize
  • Zefektivnění práce díky centralizaci informací a funkcí

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.