AutoCRM – Workflows

a) Poslat e-mailem – systém odešle e-mail pomocí zadané e-mailové šablony. E-mailovou adresu příjemce lze převzít z cílového záznamu, jakéhokoli souvisejícího záznamu, aktuálního uživatele, následovníků, uživatelů týmu nebo zadaného. E-mail lze odeslat okamžitě nebo se zpožděním o konkrétní interval.

Pokud zadáte adresu odesílatele s adresou existujícího skupinového e-mailového účtu, budou k odeslání použity parametry SMTP daného účtu.

V těle e-mailu je možné použít odkaz pro odhlášení.

b) Vytvořit záznam – systém vytvoří nový záznam libovolného typu entity. Pokud existuje vztah mezi cílovým záznamem a vytvářením záznamu, je možné jej spojit. Existuje možnost definovat vzorec pro výpočet hodnot pole.

c) Vytvořit související záznam – systém vytvoří záznam související s cílovým záznamem. Je možné definovat vzorec pro výpočet hodnot pole.

d) Aktualizujte záznam cíle – umožňuje změnu konkrétních polí cílového záznamu.

Je možné definovat vzorec pro výpočet hodnot pole. Pro provedení skriptu vzorce můžete použít akci Update Target Record, aniž byste skutečně aktualizovali pole.

Pokud potřebujete přidat nové položky do pole Link-Multiple bez ztráty stávajících dat (např. Teams), musíte využít entitu funkce vzorce \ addLinkMultipleId. Příklad: entity \ addLinkMultipleId (‘týmy’, ‘teamId’).

Existuje možnost odstranit záznam s následujícím kódem vzorce: deleted = 1;

e) Aktualizovat související záznam – umožňuje změnu konkrétních polí souvisejícího záznamu nebo záznamů. Je možné definovat vzorec pro výpočet hodnot pole.

Existuje možnost odstranit záznam s následujícím kódem vzorce: deleted = 1;

f) Propojit s jiným záznamem – vztahuje cílový záznam k jinému konkrétnímu záznamu. Např. přidat do záznamu konkrétní tým.

g) Odpojit od jiného záznamu – odpojí cílový záznam od jiného konkrétního záznamu. Např. odebrat konkrétní tým ze záznamu.

h) Použít pravidlo přiřazení – přiřadí cílový záznam uživateli podle pravidla distribuce. K dispozici jsou dvě pravidla: Round-Robin a Least-Busy.

• Round-Robin – uživatelé jsou vybíráni od horní do dolní části seznamu (tým) a poté začínají znovu.
• Least-Busy – pro přiřazení bude vybrán uživatel, který má méně přiřazených záznamů.

i) Seznam zpráv – určuje, jaké záznamy budou brány v úvahu při výpočtu počtu přiřazených záznamů. Např. musíme pro Cases vzít pouze záznamy s aktivním stavem.

• Cílový tým – procesu přiřazení se zúčastní uživatelé vybraného týmu.
• Cílová pozice uživatele – umožňuje omezit seznam uživatelů, kteří se zúčastní procesu přiřazení. Zúčastní se uživatelé, kteří mají vybranou pozici (v týmu). Pokud je pole nastaveno na Vše, zúčastní se všichni členové týmu.

j) Vytvořit oznámení – možnost upozornit konkrétní uživatele zprávou.

V šabloně zprávy je možné použít zástupné symboly:

{entity} – cílový záznam;

{user} – aktuální uživatel.

k) Sledovat – vynutí, aby konkrétní uživatelé sledovali cílový záznam nebo určený související záznam.

l) Spustit další pracovní postup – umožňuje provádět postupné pracovní postupy. Je možné odlišit pracovní postupy podle podmínek: pracovní postup můžete nastavit tak, aby spouštěl dva pracovní postupy s různými podmínkami definovanými v těchto pracovních postupech.

Je možné odložit provádění sekvenčního pracovního postupu. V sekvenčním pracovním postupu můžete definovat podmínku, která kontroluje, zda byla změněna konkrétní pole, protože nadřazený pracovní postup byl spuštěn pomocí typů podmínek Změněno a Bylo stejné.

Poznámka: Pro složitou logiku může být rozumnější použít nástroj BPM než Workflows.

m) Spustit servisní akci – umožňuje spustit konkrétní servisní skripty.

n) Spusťte proces BPM – spustí proces BPM. Můžete určit, který cíl bude použit pro proces.

o) Odeslat požadavek HTTP – poskytuje možnost volat externí API. Požadavky POST a PUT jsou podporovány.

Užitečné zatížení by mělo být uvedeno ve formátu JSON (událost, pokud typ obsahu není application / json). Je možné použít zástupné symboly v užitečném obsahu json.

Lze zadat další záhlaví. V záhlaví lze použít zástupné symboly.

Dostupné zástupné symboly:

{$ attribute} – hodnota atributu (pole) cílového záznamu; např. {$ description}, {$ assignedUserId} (viz informace o atributech);

{$ variable} – hodnota proměnné (k dispozici pouze v procesu BPM); např. {$ myVariableName}.

Použití vzorce v akcích

Je možné definovat vzorec pro výpočet polí pro Vytvořit záznam, Aktualizovat cílový záznam, Vytvořit související záznam, Aktualizovat související záznam. Pro poslední dva byste měli pro přístup k atributům cílové entity použít funkci targetEntity \ attribute. Chcete-li získat přístup k atributům cílové entity, které byly nastaveny před spuštěním pracovního postupu, použijte funkci targetEntity \ attributeFetched.

Příklad:

name = string \ concatenate (targetEntity \ attribute (‘name’), ”, datetime \ today ());