Obchodní balíček 2026 • Excel (.xlsx) + Word (.docx) zdarma

CRM v Excelu šablona 2026, kalkulačka provizí obchodníků a smlouva o obchodním zastoupení

Začínáte s řízením obchodu v tabulce nebo nastavujete provizní řád obchodního týmu? Stáhněte si zdarma 5listou šablonu CRM v Excelu (databáze klientů, obchodní pipeline s váženým forecastem, follow-up kalendář, kalkulačka provizí a KPI dashboard) a vzor smlouvy o obchodním zastoupení podle § 2483 až § 2520 občanského zákoníku.

XLSX • Excel šablona (5 listů)

CRM v Excelu šablona 2026 + Kalkulačka provizí a KPI Dashboard

Hotová CRM tabulka se vzorci připravená k okamžitému použití: 1_Databaze_klientu, 2_Obchodni_pipeline (vážený forecast), 3_Aktivity_a_followup, 4_Kalkulacka_provizi (z marže i obratu) a 5_KPI_Dashboard.

5 propojených listů s automatickými vzorci v Kč

Stáhnout CRM v Excelu (.xlsx)

DOCX • Word vzor 2026

Smlouva o obchodním zastoupení vzor 2026 (B2B)

Editovatelný vzor smlouvy s obchodním zástupcem: vymezení teritoria, vznik nároku na provizi až po úhradě faktury zákazníkem (§ 2504 OZ), zvláštní odměna při ukončení (§ 2514 OZ) a konkurenční doložka (§ 2518 OZ).

§ 2483 až § 2520 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Stáhnout smlouvu o obchodním zastoupení (.docx)

Interaktivní kalkulačka 2026

Kalkulačka provizí obchodníků z marže a plnění kvóty

Modelujte odměňování obchodníka kombinací základní provize z hrubé marže a akcelerátoru za překročení měsíční kvóty uhrazeného obratu (§ 2504 OZ).

Měsíční kvóta obratu (Kč)

Uhrazený obrat (Kč)

Hrubá marže (%)

Provize z marže (%)

Bonus >100 % (%)

Výpočet provize a ziskovosti obchodníka

Plnění kvóty: 120 %

Vygenerovaná hrubá marže

336 000 Kč

Základní provize z marže

26 880 Kč

Akcelerátor za plnění nad 100 %

4 800 Kč

Celková provize k výplatě

31 680 Kč

Podíl provize na marži: 9.4 %

Kdy stačí CRM tabulka v Excelu a kdy přejít na AutoCRM?

Porovnání bezplatné Excel šablony s cloudovým systémem AutoCRM při řízení obchodního týmu a obchodních zástupců.

Oblast řízení obchodu	Šablona CRM v Excelu (.xlsx)	Systém AutoCRM
Velikost obchodního týmu	1 – 2 obchodníci (do ~100 případů)	Neomezeně bez poplatků za uživatele
Načtení údajů firmy podle IČO	Ruční přepisování z ARES	Automatické doplnění z ARES a kontrola spolehlivosti plátce DPH
E-maily a historie komunikace	Odděleně v Outlooku / Gmailu	Automatické párování e-mailů a hovorů ke kartě klienta
Výpočet provizí podle zákona	Ruční kontrola úhrad faktur v bance	Automatický nárok na provizi po spárování platby (§ 2504 OZ)

Přerostla vám Excel tabulka přes hlavu?

Podívejte se, jak probíhá náhrada Excelu firemním CRM, prozkoumejte funkce AutoCRM nebo si stáhněte náš realitní balíček smluv a předávacích protokolů.

Přejít z Excelu na AutoCRM

Časté dotazy k šabloně CRM v Excelu a smlouvě o obchodním zastoupení

Co obsahuje šablona CRM v Excelu 2026 ke stažení zdarma?

Šablona CRM v Excelu (.xlsx) obsahuje 5 vzájemně propojených listů: 1) Databáze B2B klientů a kontaktních osob s IČO, 2) Obchodní pipeline s výpočtem váženého forecastu tržeb podle pravděpodobnosti uzavření, 3) Kalendář follow-up aktivit a schůzek, 4) Kalkulačku provizí obchodníků z obratu i marže včetně akcelerátoru při plnění nad 100 % kvóty a 5) Manažerský KPI Dashboard.

Kdy vzniká obchodnímu zástupci právo na provizi podle občanského zákoníku?

Podle § 2504 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. vzniká obchodnímu zástupci právo na provizi nejpozději okamžikem, kdy třetí osoba (zákazník) splnila svou část závazku z obchodu, tedy uhradila fakturu zastoupenému. Smlouva o obchodním zastoupení musí proto jasně rozlišovat mezi uzavřením objednávky a zaplacením faktury.

Co je zvláštní odměna (odchodné) při ukončení smlouvy o obchodním zastoupení dle § 2514 OZ?

Podle § 2514 až § 2517 občanského zákoníku má obchodní zástupce při zániku smlouvy právo na zvláštní odměnu (odchodné), pokud zastoupenému získal nové zákazníky nebo významně rozvinul obchod s dosavadními zákazníky a zastoupený má z těchto obchodů nadále podstatné výhody. Výše odchodného nesmí překročit průměrnou roční provizi za posledních 5 let (§ 2515 OZ) a právo je nutné uplatnit do 1 roku od ukončení smlouvy.

Je lepší počítat provize obchodníků z obratu, nebo z dosažené hrubé marže?

V B2B prodeji, výrobě a velkoobchodu je provize z hrubé marže (např. 8–12 % z realizované marže po zaplacení faktury) výrazně bezpečnější než provize z obratu, protože přirozeně brání obchodníkům rozdávat neúměrné slevy na úkor ziskovosti firmy.

Jaká jsou omezení konkurenční doložky u obchodního zástupce podle § 2518 OZ?

Podle § 2518 občanského zákoníku lze konkurenční doložku ujednat nejdéle na 2 roky po zániku obchodního zastoupení, a to výhradně pro určené území nebo okruh osob a pro druh zboží či služeb, kterých se týkalo obchodní zastoupení.

Kdy přestává CRM tabulka v Excelu stačit a jak probíhá import do AutoCRM?

Excel tabulka funguje dobře pro 1 až 2 obchodníky do cca 100 aktivních obchodních případů. Jakmile tým roste, tabulka neumí automaticky párovat e-maily, hlídat duplicity IČO z ARES, logovat hovory ani počítat provize ze skutečně uhrazených faktur. Do AutoCRM naimportujete tuto Excel šablonu na 3 kliknutí během několika minut.