Použití CRM systému místo Excelu nebo jiného tabulkového procesoru závisí na konkrétních potřebách a požadavcích Vaší organizace. Evidence zakázek v excelu se může zdát jako levnější, ale v konečném důsledku se pro Vás stane náročnějším a mnohem méně pohodlným řešením než je jednoduchý systém.
Zde je několik důvodů, proč byste mohli preferovat AutoCRM před Excelem či jiným tabulkovým editorem:
Specializace:
AutoCRM je navržen speciálně pro správu vztahů se zákazníky. Obsahuje funkce, které usnadňují sledování interakcí se zákazníky, správu kontaktů, řízení prodeje a marketingovou automatizaci. Excel je obecný nástroj pro tabulkovou analýzu a nemá vestavěné funkce pro správu zákazníků.
Centralizovaná databáze:
AutoCRM Vám umožňuje centralizovat veškeré informace o zákaznících a potenciálních zákaznících do jedné databáze. Excel může být náchylný k rozptýleným souborům a duplikátním záznamům, což může vést k nesprávným datům a ztrátě času.
Automatizace a workflow:
AutoCRM poskytuje nástroje pro automatizaci procesů, jako je sledování kontaktů, odesílání e-mailů a řízení prodejních etap. To může výrazně zvýšit produktivitu a efektivitu Vašich obchodních činností. Excel nemá vestavěné nástroje pro automatizaci pracovních postupů.
Analýza dat:
Excel je silný nástroj pro analýzu dat, ale AutoCRM může nabídnout pokročilé analytické nástroje specifické pro CRM, jako je sledování výkonu prodeje, analýza zákaznických trendů a předpovídání poptávky.
Dostupnost dat:
AutoCRM umožňuje přístup k datům i na dálku, což je užitečné pro týmy, které pracují na různých místech. Excelové soubory mohou být složité na sdílení a synchronizaci mezi členy týmu.
Bezpečnost a zálohování dat:
AutoCRM poskytuje lepší zabezpečení a zálohování dat než samostatné Excelové soubory. To je důležité pro ochranu citlivých informací o zákaznících jak před ztrátou tak před případným ukradením či dokonce zveřejněním takových dat.
Škálovatelnost:
AutoCRM může růst s Vaší firmou a poskytovat rozšiřitelnost pro budoucí potřeby, zatímco Excel může dosáhnout svého omezení s narůstajícím objemem dat a komplexitou.
To však neznamená, že byste neměli používat Excel vůbec. Excel je užitečný pro mnoho úkolů, jako je analýza dat, tvorba grafů a výpočty. Je možné, že v určitých situacích budete stále používat Excel jako doplněk k vašemu CRM systému. Celkově však AutoCRM nabízí specializované nástroje pro řízení vztahů se zákazníky, které mohou zvýšit efektivitu Vaší obchodní činnosti.
Na závěr je dobré říci, že pokud je pro Vás evidence zakázek v excelu přijatelnějším řešením, tak je to Vaše volba, ale je vždy potřeba zjistit všechny možnosti, které Vám mohou nejen řízení zakázek, ale i celé společnosti ulehčit.
