Výběr správného CRM systému dnes rozhoduje o tom, jestli firma poroste, nebo se bude topit v chaosu. Každý den se ve firmách ztrácí hodiny přepisováním e-mailů, dohledáváním faktur, hledáním kontaktů a chaotickou komunikací mezi odděleními. Pokud všechno stojí na tabulkách, papírech nebo paměti zaměstnanců, je to časovaná bomba.
Podle studií více než 60 % firem přiznává, že jejich první CRM systém nevyšel. Buď byl příliš složitý, nebo nedokázal držet krok s růstem firmy. Migrace na nový systém je pak bolestivá, drahá a zaměstnance demotivuje.
Abyste se těmto problémům vyhnuli, připravili jsme podrobný návod: 10 kritérií, podle kterých vybrat CRM systém, který vám vydrží roky a skutečně vám pomůže růst. A zároveň ukážeme, proč právě AutoCRM tato kritéria splňuje.
Jednoduchost a uživatelská přívětivost
CRM systém má firmě práci zjednodušit, ne ji komplikovat. Pokud se zaměstnanci v prostředí nevyznají, systém zpomalí jejich práci a v horším případě ho přestanou používat úplně. A to znamená, že veškerá investice do implementace přijde vniveč.
Správné CRM by proto mělo mít:
- přehledné prostředí, kde uživatel okamžitě ví, co a kde najde,
- jednoduchou navigaci, aby se nemuselo klikat přes zbytečné podstránky,
- rychlé zaučení nových kolegů, kteří se dokážou zapojit během jednoho dne.
AutoCRM nabízí moderní a čistý design, který zvládne používat i člověk bez technických znalostí. Běžný obchodník se během pár hodin naučí pracovat s klíčovými funkcemi a nepotřebuje drahá školení ani složité manuály. Díky intuitivnímu ovládání se systém rychle stane součástí každodenní práce a lidé ho přijmou za vlastní.
Automatizace rutinních procesů
Velká část práce obchodníků a administrativních pracovníků nespočívá v budování vztahů se zákazníky nebo hledání nových obchodních příležitostí, ale v opakujících se rutinních úkolech. Tyto činnosti sice musí být provedeny správně, ale samy o sobě nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu – naopak zaměstnance zdržují a často i demotivují.
Typická situace:
- obchodník uzavře smlouvu,
- musí vystavit fakturu,
- poslat děkovný e-mail klientovi,
- zadat úkol zákaznické podpoře,
- uložit poznámky do systému.
Pokud vše provádí ručně, zabere mu to snadno půl hodiny i více. Pokud má denně několik schůzek, ztrácí tak celé hodiny, které by mohl věnovat klientům nebo akvizici nových obchodů.
Automatizace v AutoCRM tento problém řeší. Systém dokáže po uzavření obchodu okamžitě:
- vygenerovat a odeslat fakturu,
- připravit personalizovaný děkovný e-mail,
- vytvořit ticket v podpoře,
- naplánovat follow-up úkol,
- automaticky uložit veškeré poznámky k danému klientovi.
Celý proces, který by ručně zabral desítky minut, je hotový během několika vteřin – a bez rizika, že se na něco zapomene.
Úspora je obrovská: u desetihlavého obchodního týmu jde o stovky až tisíce hodin ročně. To znamená nejen nižší náklady, ale i více času na skutečně důležité věci – péči o zákazníky, hledání nových příležitostí a rozvoj byznysu.
Integrace s nástroji, které už používáte
CRM nesmí být izolovaný ostrov. Hodnotu má jen tehdy, když komunikuje s dalšími nástroji.
Důležité integrace:
- e-mail a kalendář (Google Workspace, Outlook),
- účetnictví a fakturace,
- e-shop nebo ERP systém,
- marketingové kampaně a mailing.
Integrace v AutoCRM zahrnují desítky propojení a otevřené API. To znamená, že systém dokážete napojit na vlastní software i na oblíbené aplikace.
Mobilní přístup: kancelář v kapse
Obchodníci tráví velkou část svého času v terénu – na schůzkách, veletrzích nebo cestách mezi klienty. V takových situacích není notebook vždy po ruce a zapisování poznámek „až večer“ vede k chybám nebo zapomenutým detailům. Proto je dnes mobilní CRM naprostou nutností.
Mobilní aplikace AutoCRM nabízí vše, co obchodník potřebuje, přímo v telefonu:
- možnost diktovat poznámky po schůzce, takže informace jsou uložené dřív, než obchodník nastartuje auto,
- offline režim, kdy se data synchronizují až po připojení k internetu,
- kompletní přístup ke kontaktům, historii komunikace i kalendáři,
- okamžité notifikace o nových úkolech, poptávkách nebo změnách v pipeline.
✅ Praktický příklad: obchodník vyjde z meetingu, nadiktuje poznámku do telefonu a do minuty ji vidí celý tým. Díky tomu zákaznická podpora přesně ví, co se probíralo, marketing dokáže reagovat personalizovanou nabídkou a manažer má jistotu, že nic důležitého nezapadlo.
Reporty a analýzy v reálném čase
Manažer musí vědět, co se děje v týmu – ne jednou za měsíc, ale hned. Excel s ručními přepisy je minulost.
Reporty v AutoCRM ukazují:
- kolik obchodů se uzavřelo tento měsíc,
- kdo je nejefektivnější obchodník,
- jaká je průměrná hodnota zakázky,
- kde v obchodním funnelu se ztrácí příležitosti.
Výhodou je vizuální zobrazení – dashboardy a grafy, kterým rozumí i člověk, co nemá rád čísla.
Možnosti rozšíření a škálování
Firma, která má dnes 5 obchodníků, může mít za dva roky 50. CRM proto nesmí být statické – musí růst společně s vámi. Pokud se systém nedá přizpůsobit, čeká vás drahá a složitá migrace.
AutoCRM je modulární. Začnete jen s obchodním modulem a podle potřeby postupně přidáte další části – marketing, zákaznickou podporu, AI analytiku, sklad nebo fakturaci. Díky tomu nemusíte měnit systém, jen rozšiřujete jeho schopnosti.
Výhodou je také flexibilita v ceně – platíte jen za to, co opravdu používáte. Malý tým si vystačí se základem, větší firma si kdykoliv doplní pokročilé nástroje.
Cena a návratnost investice
Když firmy uvažují o zavedení CRM, často se dívají jen na cenovku licence. To je ale krátkozraký pohled. Důležitější je, kolik systém dokáže firmě ušetřit – a tím pádem i vydělat.
AutoCRM šetří firmě s deseti obchodníky více než 6000 hodin ročně. To odpovídá práci čtyř lidí na plný úvazek.
Pokud počítáme průměrnou mzdu 35 000 Kč měsíčně, znamená to roční úsporu přes 1,5 milionu korun. A to jsou jen přímé náklady na mzdy – skutečná hodnota je ještě vyšší, protože lidé místo administrativy věnují čas zákazníkům a novým zakázkám.
Další přínos je v odstranění chyb. Ruční přepisování dat často vede k omylům:
- špatně zadaná částka,
- chybějící faktura,
- zapomenutý follow-up.
Takové chyby mohou stát firmu nejen peníze, ale i důvěru zákazníků. Automatizace je v AutoCRM eliminuje.
Návratnost investice (ROI) je proto extrémně rychlá.
- U jiných firemních systémů se ROI počítá na roky.
- U AutoCRM často stačí jen několik měsíců, aby se implementace zaplatila.
Podpora a lokalizace
CRM systém není jen o instalaci softwaru. Aby skutečně přinesl výsledky, musí mít za sebou silnou podporu.
Implementace zahrnuje:
- školení zaměstnanců,
- konzultace ohledně nastavení procesů,
- průběžnou pomoc při používání.
Pokud se uživatelé ocitnou bez podpory nebo jim helpdesk odpovídá až po několika dnech v cizím jazyce, motivace pracovat se systémem rychle klesá.
AutoCRM nabízí kompletní podporu v češtině a slovenštině.
- Uživatelé tak komunikují jasně a srozumitelně, bez jazykových bariér.
- Odpověď dostanou rychle, bez zbytečného čekání.
- Nejde jen o technické dotazy – tým AutoCRM pomáhá i se strategickým nastavením procesů, aby systém odpovídal potřebám konkrétní firmy.
Další přínosy podpory v mateřském jazyce:
- zaměstnanci se cítí jistější,
- rychleji se zaučí,
- dělají méně chyb,
- konzultanti rozumí místnímu trhu i legislativě (např. fakturace, GDPR, lokální integrace).
✅ Výsledek: Zavedení CRM probíhá hladce, zaměstnanci se rychle adaptují a firma má jistotu, že systém funguje přesně podle jejích potřeb.
Bezpečnost a ochrana dat
CRM systém je centrálním úložištěm pro všechny klíčové informace ve firmě – od osobních údajů zákazníků přes obchodní smlouvy až po faktury a finanční data.
Pokud není systém dostatečně zabezpečený, riskujete:
- únik citlivých dat,
- vysoké pokuty za porušení legislativy (např. GDPR),
- ztrátu důvěry zákazníků.
Proto musí být bezpečnost jedním z hlavních kritérií při výběru CRM. Důležité je sledovat:
- kde jsou data uložena,
- jak jsou šifrována,
- zda má systém pravidelné zálohy,
- jak jsou nastavena přístupová práva.
AutoCRM je hostováno v rámci EU, takže data zůstávají pod evropskou legislativou a plně splňují požadavky GDPR.
- využívá zabezpečený přístup (SSL, dvoufaktorové ověřování),
- provádí pravidelné zálohy,
- i v případě technického výpadku se k datům vždy bezpečně dostanete.
Další výhodou je detailní nastavení uživatelských oprávnění:
- obchodník vidí jen své klienty,
- manažer má přístup k celému týmu.
Tím se minimalizuje riziko lidské chyby i zneužití informací.
✅ Výsledek: vaše data jsou v bezpečí, v souladu s legislativou a přístupná jen těm, kteří je skutečně potřebují.
Reference a reálné zkušenosti
Papír snese všechno, ale co reálné firmy?
AutoCRM používají e-shopy, realitní kanceláře, servisní firmy i výrobní podniky. Reference ukazují konkrétní výsledky:
- e-shop zrychlil expedici a zákazníci si stahují faktury sami přes portál,
- realitka má přehled o každém klientovi a sjednaných schůzkách,
- servisní firma hlásí poruchy přes portál přímo technikům, kteří okamžitě reagují.
Shrnutí: Jak vybrat CRM systém?
Výběr správného CRM je strategické rozhodnutí, které přímo ovlivní efektivitu celé firmy. Nejde jen o to, kolik stojí licence – ale o to, zda vám systém dokáže skutečně pomoci růst.
Při výběru se proto zaměřte na to, jestli CRM:
- šetří čas a zbavuje vás rutinní administrativy,
- roste s firmou a přizpůsobí se vašim budoucím potřebám,
- je intuitivní a jednoduché na používání,
- nabízí integrace s nástroji, které už používáte,
- a hlavně přináší měřitelnou hodnotu v podobě vyšší produktivity a spokojenějších zákazníků.
AutoCRM splňuje všechny tyto požadavky. Vyzkoušejte ho v praxi a uvidíte, že CRM nemusí být náklad – je to investice, která se rychle vrátí.
Vyzkoušejte AutoCRM v praxi.
