Na začátku roku 2023 jsme se vrhli do práce a máme pro Vás další vylepšení AutoCRM|ERP a to modul pro banky!
Modul Vám umožní výpis z banky pomocí API. Aktuálně máme zpracovaný výpis z Fio, Creditas a ČSOB a pracujeme na dalších. V případě Vašeho zájmu o bankovní modul samozřejmě zapracujeme na Vámi používané bance 🙂 Následné propojení s AutoCRM je velmi jednoduché, stačí při vytváření nového účtu zadat API token z banky a všechny důležité údaje o účtu a máte hotovo.
Bankovní účet, ale i každý pohyb na účtu je samostatnou entitou a díky tomu disponuje nepřeberným množstvím možností od nastavení vzhledu, přes přístupová práva až po propojování s dalšími entitami. Těmi mohou být zákazníci, projekty, faktury či jiné formy dokladů, které v CRM používáte.
Hned jak vám zákazník zaplatí, propíše se platba do AutoCRM bez potřeby ruční kontroly v bankovnictví. Na přijatou platbu napárujete vydané faktury a automaticky odešlete poděkování, případně můžete nastavit upomínku pokud platba nepřijde do určitého času. Propojením plateb z e-shopu, přesunete velkou část správy e-shopu do systému CRM, včetně emailových faktur a komunikace se zákazníkem se Vám velmi zjednoduší.
Na výpis z bankovních účtů se můžete těšit nejen v rámci CRM na míru, ale je také součástí fakturačního systému.
