Hledáte CRM systém na míru s integrovaným projektovým řízením? AutoCRM spojuje správu klientů s pokročilým řízením projektů v jednom českém CRM řešení. Díky Ganttovu diagramu a automatizaci procesů zvládnete i komplexní zakázky efektivně.
Proč integrovat projektové řízení do CRM systému
Používáte jeden CRM software pro klienty a jiný nástroj pro projekty? Duplicitní zadávání dat a ztráta informací mezi systémy snižuje produktivitu týmu. CRM s automatizací procesů řeší tyto problémy elegantně – všechny informace o klientovi, projektech a komunikaci na jednom místě.
Jak funguje projektové řízení v AutoCRM
Zakázka jako výchozí bod projektu
Každý projekt začíná jako záznam zakázky v CRM systému. Kontaktní údaje, historie komunikace a dokumenty jsou automaticky dostupné v projektovém modulu. Ke každé zakázce přiřadíte fáze (Plánování, Vývoj, Testování) a skupiny úkolů. Bez přiřazení ke skupině je zobrazení úkolů nepřehledné.
Ganttův diagram jako aktivní nástroj
Na rozdíl od pasivních vizualizací nabízí CRM systém s umělou inteligencí AutoCRM aktivní Ganttův diagram. Při každé změně úkolu (datum, status, závislost) se diagram okamžitě aktualizuje.
Nastavení přímo v Ganttu:
- Začátek a konec úkolu
- Přiřazenou skupinu a nadřazený úkol
- Stav (čeká, aktivní, dokončeno)
- Prioritu a barvu
- Typ závislosti mezi úkoly
Inteligentní projektové řízení
Typy závislostí úkolů
- Finish-to-Start – klasická posloupnost, následující úkol začíná po dokončení předchozího
- Start-to-Start – současný začátek úkolů
- Finish-to-Finish – současný konec úkolů
- Start-to-Finish – speciální případ pro komplexní projektové vazby
Systém podporuje nastavení, zda se mají zohlednit víkendy (prodloužení termínu při kolizi se sobotou/nedělí).
Inteligentní přepočet termínů a pravidla dělení úkolů
Každý úkol může mít:
- Řízený čas dokončení (např. 5 dní)
- Přesně nastavený počátek a konec
- Rodičovský úkol, z nějž se odvozují časové vazby
Pokud je předchozí úkol dokončen o tři dny dříve, automatizace CRM posune začátek navazujícího úkolu podle pravidel závislosti automaticky.
Šablony úkolů pro opakované procesy
Pro standardizované projekty nabízíme šablony úkolů s hierarchickým číslováním ve stylu WBS (1, 1.1, 1.1.1 atd.).
Šablona umožňuje:
- Definovat strukturu a závislosti
- Nastavit časovou náročnost
- Opakovaně nasadit s minimem manuální práce
Při využití šablony lze úkoly vygenerovat hromadně přímo do zvolené skupiny projektu.
Filtrace a tabulkový pohled
Vedle Ganttu je k dispozici tabulkové zobrazení úkolů s možností filtrování dle:
- Projektu, skupiny, nadřazeného úkolu
- Stavu (čekající, dokončeno, po termínu)
- Data dneška (co je dnes na programu)
- Úkolů s dokončeným rodičem (zviditelní čekajících navazujících úkolů)
Tabulka se chová jako standardní entita a je plně interaktivní.
Sledování nákladů projektu
Každý projekt může sledovat vlastní reálné náklady přímo v kartě projektu. Do nákladů lze zahrnout jakékoli entity (např. práce, systémové úkony, faktury). CRM pro malé firmy i korporace zobrazí nejen součet, ale i detailní sloupce pro interní analýzu.
Pro koho je projektové CRM vhodné
- Vývojové týmy – flexibilní řízení projektů včetně Ganttova diagramu s logickými vazbami
- Konzultanty – automatický posun úkolů dle dokončení předchůdců
- Firmy s komplexními zakázkami – opakovatelné šablony s WBS strukturou a sledování nákladů
Shrnutí přínosů modulu
CRM systém s projektovým řízením AutoCRM přináší:
- Flexibilní řízení projektů včetně Ganttova diagramu
- Logické vazby a časové závislosti úkolů
- Automatický posun úkolů dle dokončení předchůdců
- Opakovatelné šablony s WBS strukturou
- Filtry pro efektivní orientaci v úkolech
- Sledování nákladů přímo u projektů
