AutoCRM – Workflows
Funkce Workflows je k dispozici v Advanced Pack. Workflows (pracovní postupy) snadno automatizují vaše obchodní procesy. K pracovním tokům máte přístup z panelu Administrativa/Workflow. Chcete-li
AutoCRM – Portály
Portál poskytuje možnost přístupu ke konkrétním datům a funkcím CRM pro vaše zákazníky a partnery. Správci mohou vytvořit více portálů. Každý portál může mít vlastní
AutoCRM – Sestavy
Existují dva typy sestav: Seznam a Mřížka. Seznam Chcete-li vytvořit novou sestavu se seznamem, klikněte na kartu Sestavy a poté klikněte na tlačítko Vytvořit sestavu.
AutoCRM – Prodejní balíček (Sales Pack)
Součástí Prodejního balíčku jsou entity, formuláře a funkce pro Produkty, Nabídky, Prodejní objednávky a Faktury. Produkty Položky produktu lze použít u nabídek, prodejních objednávek a
Jak probíhá akvizování zákazníka v CRM
Voláte na cold contact? Pokud ano, tak pro Vás mám postup, jak funguje CRM a akviziční činnost. 1. V záložce “Potencial” máme nalité kontakty.
Jak funguje v CRM chat a jeho funkce
Spousta firem má chat. My máme chat, klon Slacku, v našem CRM systému a implementujeme jej společně se systémem. Chat můžete využívat, jak uvnitř systému,
Jak zadáváte úkol v CRM
Ráno přijdu k mailu v CRM systému, kterým řídím společnost a tam vidím několik požadavků od našich klientů. Hned to musím zadat na různé lidi
AutoCRM – Streamy
Stream v AutoCRM je seznam, kde můžete vidět aktualizace a nové příspěvky, které sledujete. Také můžete odesílat zprávy do vlastního streamu a do streamu jiných
AutoCRM – inteligentní automatizované řízení Vaší firmy
Reagujeme na potřeby našich zákazníků a od září jsme spustili projekt implementace CRM (brzy ERP) do společností. Jedná se o CRM systém, který v tuto
Jak řídit firmu v roce 2020 pomocí IT nástrojů
Potenciální zákazník vyplňuje email a telefon do formuláře na webu. Vedení firmy ihned o takovém krokou ví, protože má na svém dashboardu v CRM /
