Integrace Outlooku a CRM

V rámci rozšíření firemního systému AutoCRM je k dispozici i integrace a synchronizace s aplikací Outlook. Nastavení samotné integrace provádí administrátor v uživatelském prostředí Administrace systému AutoCRM. Synchornizace potom probíhá na úrovní událostí v kalendáři, na úrovni kontaktů, a na úrovní emailů. Synchronizace kalendáře Jsou podporovány tři režimy synchronizace:

• Z Outlooku do AutoCRM
• Z AutoCRM do Outlooku
• Vzájemná synchronizace

V kalendáři lze synchronizovat :

1. Schůzky, Volání, i vlastní entity typu Událost lze synchronizovat z AutoCRM do Outlooku.
2. Účastníci jsou synchronizováni z Outlooku do AutoCRM jako Kontakty, Potenciální zákazníci a Uživatelé.
3. Účastníci nejsou synchronizováni z AutoCRM do Outlooku.
4. Opakované aktivity aplikace Outlook nejsou synchronizovány do AutoCRM.

Synchronizace kontaktů Poskytuje možnost posílat kontakty z AutoCRM do aplikace Outlook do konkrétní složky. Odesílaná jsou pole: křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a název účtu. Synchronizace emailů Synchronizace probíhá přes IMAP a SMTP protokoly. Není třeba heslo z Outlooku ukládat do AutoCRM. Stejný princip integrace a synchronizace platí pro Google.