CRM systém pro energetickou společnost
Příběh majitele firmy
Vzhledem k tomu, že hotové ERP systémy nebyly schopny reflektovat specifika odvětví, bylo potřeba vybudovat řešení, které se zaměří výhradně na CRM procesy. Implementace začala standardními funkcemi – vedením lídů, evidencí klientů a kontaktních osob – ale postupně došlo k vývoji pokročilých funkcionalit reflektujících realitu energetického obchodu.
Představení problému:
Před zavedením CRM systému se společnost potýkala s:
- Chybějícím systémovým řízením obchodních aktivit.
- Nemožností napojení na mapové služby a externí datové sady.
- Manuálním zpracováním smluv a opakovaným vkládáním údajů.
- Náročným výpočtem provizí bez automatizace.
- Potřebou právně závazného elektronického podepisování dokumentů.
Naše řešení:
CRM jako základní rámec
Každý zákaznický vztah začíná záznamem lídu, který lze zadat manuálně nebo importovat např. z platformy Reinet. Tento líd se následně převádí na obchodní případ.
Obchodní případy
Obchodní případ zahrnuje:
- Vlastníka případu.
- Seznam zapojených účastníků.
- Přiřazenou komoditu (elektřina, plyn atd.).
- Přímou vazbu na odběrné místo místo standardních produktů.
Evidence klientů a kontaktů
CRM zajišťuje podrobné vedení dat o zákaznících a jejich kontaktních osobách, včetně:
- Komunikačních preferencí (např. e-mailová komunikace).
- Přiřazení oprávněné osoby k podpisu smluv.
- Automatického přenosu údajů do šablon smluv.
Odběrná místa jako klíčová entita
Odběrné místo v systému zahrnuje:
- Unikátní identifikační číslo.
- Informace o distribučním území a typu komodity.
- Detailní technické a fakturační údaje.
- Automatické výpočty spotřeby a pásmového zařazení.
- Geolokaci ověřovanou pomocí API Mapy.cz.
- Obousměrné propojení s klientským profilem.
Nabídky
Nabídky jsou generovány z obchodních případů:
- Využívají se šablony a obchodní ceníky.
- Systém automaticky porovnává aktuální a nabízené ceny.
- Umožňuje verzování a následnou konverzi do smlouvy.
Smlouvy
Z nabídky vzniká smlouva:
- Automaticky se doplní data o klientovi, odběrném místě i produktu.
- Odeslání a podpis probíhá přes integrované rozhraní Signi.
- Po potvrzení je stav smlouvy aktualizován a spouští se výpočet provizí.
Exportní výstupy
Pro dodavatele se smlouvy exportují formou tzv. datových vět – Excelových souborů ve specifickém formátu.
Provize
Systém umožňuje:
- Výpočet provizí na základě parametrů obchodního modelu.
- Nastavení podílů jednotlivých účastníků (součet musí být 100 %).
- Rozdělení provizí na firemní a individuální.
- Víceúrovňové modely výplat (např. jednorázové vs. rozložené).
Výsledek:
Nasazení CRM systému přineslo kompletní automatizaci obchodních a smluvních procesů. Uživatelé mají přístup ke všem údajům v reálném čase, bez chyb způsobených ruční evidencí. Digitální oběh dokumentů, přesné výpočty a transparentnost přinesly výrazné zefektivnění práce i zvýšení spokojenosti na straně zákazníků a obchodního týmu.
Celkově se CRM systém osvědčil jako efektivní nástroj s vysokou mírou přizpůsobitelnosti, který reflektuje specifické potřeby energetického trhu a zároveň poskytuje prostor pro další růst a inovace.
