Jak přidat pole

  1. Musíme vytvořit dané pole
    1. Vyberete si entitu které chcete přidat nějaké pole a rozkliknete si ji (Pro ukázku použijeme „Organizace“)
    2. Vpravo nahoře kliknete na „Upravit entitu“
      start dokumentace Jak vytvorit polepole 1
    3. Kliknete na „Pole“
      start dokumentace Jak vytvorit polepole 2
    4. „Přidat pole“
      start dokumentace Jak vytvorit polepole 3
    5. Vybereme který typ pole chceme. Více informací o jednotlivých polích zde.
      start dokumentace Jak vytvorit polepole 4
    6. Vyplníme potřebné informace
      start dokumentace Jak vytvorit polepole 5 1
    7. Klikneme na „Uložit“
      start dokumentace Jak vytvorit polepole 6
  2. Musíme přidat pole do „Layoutu“ aby jsme ho viděli
    1. Vrátíme se do dané entity a klikneme znovu na „Upravit entitu“
      start dokumentace Jak vytvorit polepole 1
    2. Klikneme na políčko „Layouts“
      start dokumentace Jak vytvorit polepole 7
    3. Pokud chceme aby se nově vytvořené políčko zobrazovalo v seznamu všech položek v entitě tak zůstaneme v záložce seznam a přetáhneme dané políčko z pravého sloupce („Zakázáno“) do levého sloupce („Povoleno“). Pokud zase něco chceme odstranit přesuneme to naopak z levého do pravého sloupce.
      start dokumentace Jak vytvorit polepole 8 3
    4. Když budeme chtít přidat pole do velkého detailního zobrazení tak si vlevo přepneme na záložku detail
      start dokumentace Jak vytvorit polepole 9
    5. A teď máme víc možnost
      a) Buď přidáme políčko už do aktuálního panelu položek na nový řádek kliknutím na „Vložit řádek“
      start dokumentace Jak vytvorit polepole 10
      b) Dáme ho do nového panelu položek kliknutím na „Vložit nový panel“, kterému pak můžeme dát vlastní nadpis
      start dokumentace Jak vytvorit polepole 11 1
    6. Ať už jsme to udělali kterýmkoliv způsobem tak se nám vytvořilo šedé prázdné místo pro naše políčko a pokud ne klikneme na zelené plusko
      start dokumentace Jak vytvorit polepole 12
    7. Když už to místo pro naše pole máme tak na něj kliknemea vlevo se nám zobrazí tabulka kde můžeme naše pole nastavit, upravit šířku pole (počtem sloupců: 12 sloupců je celá šířka zobrazení), popřípadě upravit barvu.
      start dokumentace Jak vytvorit polepole 13
    8. Klikneme na „Uložit“
      start dokumentace Jak vytvorit polepole 14 1

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.