Bankovní transakce
V několika jasně definovaných krocích popisuje, jak se přihlásit do systému, vyhledat bankovní modul, zobrazit seznam transakcí a pracovat s jejich detaily včetně návaznosti na další doklady. Cílem je usnadnit orientaci v systému a zajistit správnou práci s bankovními daty napříč organizační strukturou.
Základní přihlášení do prostředí AutoERP. Po přihlášení je uživateli zpřístupněno hlavní rozhraní s navigací do jednotlivých modulů systému.
V levém navigačním panelu systému zvolíme modul „Banka“, který slouží ke správě bankovních účtů, transakcí a jejich návazností na účetní či fakturační doklady.
„Bankovní transakce“ zobrazujú všetky transakcie evidované systémom. V sekcii „Bankovní účty“ po rozkliknutí konkrétního účtu vidíme všetky transakcie evidované k danému účtu.
Po výběru konkrétní transakce ze seznamu se zobrazí její detail, který obsahuje technické informace, datum, částku, poznámku a případné napojení na fakturační nebo účetní záznamy.
Po otvorení transakcie môžeme vidieť, či k nej bola nalinkovaná nejaká faktúra. V prípade, že vidíme iba ID faktúry a nie názov (ako na obrázku), znamená to, že faktúra bola zmazaná. K jej údajom sa vieme ale stále dostať a prípadne ju na požiadanie obnoviť.
