AutoCRM poskytuje možnost ukládat dokumenty. Ve výchozím nastavení má typ entity dokumentu many-to-many vztah s účtem, příležitostí, kontaktem, potenciálním zákazníkem. Správce může vytvářet vztahy s jinými typy entit.
Složky
Složky umožňují seskupovat dokumenty. Složky dokumentů jsou prezentovány jako hierarchická stromová struktura. Každá složka může obsahovat podsložky.
Složka dokumentů je samostatný typ entity, takže přístup lze řídit rolemi ACL.
Odeslání na email
Při psaní e-mailu existuje možnost přidat určitý dokument jako přílohu.
Vytváření z přílohy e-mailu
Je možné vytvořit dokument z přílohy e-mailu. V zobrazení podrobností e-mailu z rozevíracího seznamu v pravém horním rohu klikněte na Vytvořit dokument. E-mail by měl mít alespoň jednu přílohu.
