Řízení prodeje

Potenciál

Lead představuje osobu nebo organizaci, která v současné době není zákazníkem, ale má potenciál být. Vytvoření nového záznamu potenciálního zákazníka je obvykle prvním krokem procesu prodeje.

LEAD1

Jakmile se shromáždí více informací o zájemci, předpokládá se, že zájemce bude převeden na Organizaci, Kontakt a Příležitost:

LEAD5

Všechny dostupné údaje jsou převedeny, nové lze doplnit. Chcete-li nově vytvořenou Organizaci, Kontakt, či Příležitost přiřadit konkrétnímu uživateli nebo týmu, musíte stisknout tlačítko se šipkou a vybrat je ze seznamu.

Převedený Potenciál nebude ze systému odstraněn. Bude mít stav Převedeno. Záznamy, na které byl převeden, budou k dispozici na panelu Konvertováno do (napravo).

lead3

Noví potenciální zákazníci mohou být vytvořeni podle následujících scénářů:

  • Ručně uživateli CRM;
  • Prostřednictvím API (např. Prostřednictvím webového formuláře);
  • Pomocí Workflow pravidla.

Aby se zabránilo přehlédnutí nových potenciálních zákazníků, mohou uživatelé přidat typ entity potenciálního zákazníka do globálního seznamu automatického sledování v Předvolbách. Poté budou automaticky sledovat každého nového zákazníka. Pravý horní roh Nabídka> Předvolby:

LEAD4

Příležitosti

Příležitost představuje potenciální nebo uzavřený obchod. Příležitost s fází Vyhráno se zohledňuje při výpočtu tržeb z prodeje (zobrazeno v dashletch a zprávách).

Prilez1

Ve výchozím nastavení jsou k dispozici následující fáze příležitostí:

  • Vyhlídky
  • Kvalifikace
  • Návrh
  • Jednání
  • Vyhráno
  • Ztraceno

Správce může definovat vlastní fáze v závislosti na obchodním toku společnosti: Správa> Správce entit> Příležitost> Pole> Fáze.

Prilez2

Pravděpodobnost

Pravděpodobnost příležitosti je odhadovaná procentní šance, že bude prodej vyhrán. Stav Vyhráno má 100% pravděpodobnost, Ztraceno – nula. Jiné fáze mají své výchozí pravděpodobnosti. Pravděpodobnosti lze využít při prognózování výnosů.

Prilez5

Měna

Správce může definovat dostupné měny a jejich kurzy v sekci Správa> Měna.

Je možné převést měnu stávajících příležitostí:

 

  • v zobrazení seznamu: vyberte potřebné záznamy a poté v rozevíracím seznamu Akce klikněte na Převést měnu,
  • v podrobném zobrazení: klikněte na rozbalovací nabídku vedle tlačítka Upravit a poté na Převést měnu.

 

Prilez4

Analýza prodeje

Ve výchozím nastavení jsou na řídicím panelu k dispozici následující grafy:

  • Tržby za měsíc
  • Příležitosti podle hlavního zdroje
  • Příležitosti podle fáze
  • Pipeline

Pomocí nástroje Reports je možné zobrazit statistiky prodeje na základě konkrétních kritérií. Grafy sestav lze zobrazit na řídicím panelu.

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.